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主管领导风格与理财专员人格特质对工作绩效影响之探讨－以国内某财富管理银行为例
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作者：
林翠蓉
张力
侯启娉
葉文瑞
来源：
绩效与策略研究
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
领导风格
人格特质
工作绩效
理财专员
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描述：主管领导风格与理财专员人格特质对工作绩效影响之探讨－以国内某财富管理银行为例
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理财顾问工作绩效表现与个人属性构面之关系探讨-以S银行为例
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作者：
陈秋燕
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财顾问
工作绩效
人格特质
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描述：績效呈正相關之要素。亦即未婚或已婚育1位小孩以下及工作年資愈久者，工作績效愈好。
二、人格特質構面中，「開放性」、「嚴謹性」皆為影響理財顧問工作績效並與績效呈正相關之要素。亦即能應用及創造不同領
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人格特质、投资资讯来源与投资行为有关吗？－理财规划顾问投资行为之探讨
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作者：
陈景焕
来源：
中正大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人格特质
资讯来源
投资行为
理财规划顾问
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描述：策行為產生好奇，引發本研究的動機。本研究建構在行為財務學的觀點之上，如展望理論是以人格特質為基礎且投資人會根據自身所得知的資訊來做投資決策，決定其投資行為。所以本研究試圖以人格特質與投資資訊來源為主要投入變數，並將Howard（1989）的消費者決策模式引入投資行為模式中，以探討理財規劃顧問的人格特質、投資資訊來源與投資決策之間的關係。 研究結果發現：（一）理財規劃顧問在選擇投資資訊來源時，社會關聯性的資訊受到財務冒險傾向及意見領袖傾向的影響，財務資訊則受到意見領袖傾向的影響。（二）理財規劃顧問在面臨投資決策時其對於商品的熟悉度受到財務冒險傾向影響，投資意圖及投資信心則受到意見領袖傾向影響。（三）理財規劃顧問在面臨投資決策時受到印象資訊、傳統觀念及社會關聯性等三方面資訊來源的影響。（四）理財規劃顧問在進行投資時其投資資訊來源受人格特質影響，並進而影響其投資決策行為。（五）理財規劃顧問在選擇投資資訊來源時不重視投顧機構建議、他人推薦、報紙及財務報表等資訊。
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理财专员人格特质、销售技巧及其绩效之研究──以台湾某商业银行为例
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作者：
李英豪
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
销售技巧
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描述：的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧之量表、而工作績效為實際年度營收達成率，並以台灣某商業銀行之理財專員為研究對象，利用分發問卷的方式讓理財專員進行自我評量，問卷結構分為人格特質、銷售技巧與人口統計變項及個人行銷背景資料。有效回收 204 份問卷，透過統計軟體 SPSS 的操作得到初級資料，做分析探討。 研究結論顯示，五大人格特質:親和性、勤勉正直性、外向性、情緒穩定性與開放學習性的關鍵性人格特質中，以勤勉正直性對理財專員之績效表現，具有顯著性差異，在三種銷售技巧中，人際關係的技巧、銷售能力的技巧、專業的技巧以銷售能力的技巧、專業的技巧對理財專員之績效表現，具有顯著性差異本研究以某個案銀行理財專員為研究對象，探討個人的人格特質、銷售技巧，並說明理財專員在工作績效上的差異，以瞭解不同人格特質、銷售技巧對工作績效的影響，希望能研究出徵選理財專員之人力資源相關方法，以提供人力資源部門在獵才、規劃與管理的實務運用。
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国小教师的人格特质、风险认知度对理财满意度之研究 ----以高雄县国小教师为例
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作者：
张桂春
来源：
树德科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人格特质
风险认知度
理财满意度
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描述：依個人的人格特質不同對應其理財的風險認知及滿意程度的不同，為本研究企欲探討的課題。本研究以高雄縣國小教師為對象，採量化的研究問卷，針對人格特質及投資市場風險認知度對理財滿意度間之關聯性為主。期能藉由本研究結果及發現，瞭解現今國小教師的理財認知程度，並能洞悉教師在多元化財務金融知識上之充實，以提供未來主人翁在理財知識領域的紮根工作。經研究分析實證結論如下：一、不同風險認知度對理財滿意度之間有顯著相關。二、不同人格特質對理財滿意度之獲利報酬與資產運用有顯著相關。三、教育程度與人格特質、理財滿意度間有顯著相關。
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金融风暴後财富管理客户对理财专员特质偏好之探讨－以C银行北区客户为例
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作者：
王虹
来源：
世新大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
层级分析法
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描述：增加銀行手續費收入。直到2008年9月15日雷曼兄弟宣布破產，引發全球金融風暴，投資人財富大幅縮水，導致財富管理客戶與銀行和理財專員之問的信任關係發生了變化。 本研究背景是在金融風暴後，探討財富管理客戶對理財專員特質的偏好，本研究結果顯示，財富管理客戶最偏好理財專員特質是具有和善親切的態度與情緒穩定的人格特質，除了具備必要的專業能力外，也要用良好的表達能力，如此才能獲得客戶的信任，維持長久良好客戶關係的根本。在了解財富管理客戶真正的需求後，銀行方面以及理財專員更能針對客戶需求，加強本身服務及特質，以擴展財富管理業務。
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影响理财专员保险业绩之因素探讨
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作者：
蓝永芳
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
银行保险
激励活动
人格特质
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描述：對壽險業未來將扮演舉足輕重角色。 本研究以國內C銀行之理財專員為研究對象，採用問卷調查的方式探討影響理財專員保險業績之因素。 本研究共發出260份問卷，回收225份有效問卷，有效回收率為86.54%，並將問卷回收資料以統計軟體SPSS進行敘述統計與實證分析。 研究結果顯示: 一、不同的激勵活動對保險業績推展有顯著差異。 二、不同的人格特質對保險業推展有顯著差異。 三、不同的人格特質對激勵活動有顯著差異。 四、不同的人口統計變數與協銷訓練與售後服務會因「年齡」、「教育程度」及「銀行工作年資」而有顯著差異。 五、不同的人格特質對協銷訓練與售後服務有顯著差異。
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理财专员的人格特质、销售态度与工作绩效之关联性研究-以C银行为例
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作者：
高嘉伶
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
销售态度
工作绩效
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描述：結論如下： 1.理財專員在人格特質對工作績效有顯著相關性 2.理財專員在人格特質對銷售態度部份有顯著相關性 3.理財專員在不同的人口統計變數對壽險公司的品質要素無顯著差異 4.理財專員在不同的人口統計變數對工作績效部份有顯著差異 5.理財專員在不同的人口統計變數對人格特質部份有顯著差異
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理财专员人格特质、人际关系与工作绩效相互关联性之研究 －以C银行为例
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作者：
杨志文
来源：
亚洲大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员
人格特质
人际关系
工作绩效
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描述：問卷94份，有效問卷回收率為94%，採用SPSS 統計視窗軟體作為統計分析工具，以因素分析、描述性統計、t檢定、單因子變異數分析與事後多重比較、皮爾森相關分析等方法，探討理財專員的人格特質、人際關係、工作績效相互關聯性之研究。研究結果如下： 一、理財專員不同個人特徵變項對人格特質、人際關係、工作績效皆 無顯著差異。 二、理財專員人格特質與人際關係有顯著正向之關連性。 三、理財專員人際關係對工作績效有顯著正向之關連性。 四、理財專員工作績效對人格特質有顯著正向之關連性。 五、理財專員人格特質、人際關係與工作績效有相互關聯性。
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高雄地区国小教师理财认知影响因素之研究
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作者：
蔡依汝
来源：
树德科技大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人格特质
生活型态
风险态度
理财认知
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描述：效問卷372份。有效樣本資料以t 考驗、單因子變異數分析、積差相關與多元迴歸等統計方法加以分析。本研究獲得以下結論： 一、國小教師的人格特質趨向親和性。 二、國小教師的生活型態趨向安定性。 三、國小教師的風險態度趨向穩健性。 四、國小教師較具備觀念性理財認知。 五、未婚、碩士或博士之學歷、60,001元（含）以上之個人月所得的國小教師，其人格特質知覺高於其他群組，呈顯著差異。 六、男性、41~50歲、已婚之國小教師，其風險態度高於其他群組，呈顯著差異。 七、31~40歲之國小教師，其理財認知高於其他群組，呈顯著差異。 八、國小教師的人格特質自律性愈強，生活型態愈偏向進取性。 九、國小教師的人格特質自律性愈強，風險態度之開拓性程度愈高。 十、國小教師的人格特質外向性愈強，觀念性理財認知程度愈高。 十一、國小教師的生活型態愈偏進取性，風險態度之冒險性程度愈高。 十二、國小教師的生活型態計畫性愈強，知識性理財認知程度愈高。 十三、國小教師的風險態度之開拓性愈強，知識性理財認知程度愈高。 十四、國小教師的人格特質、生活型態、風險態度對知識性理財認知有顯著的預 測力，以「計畫性的生活型態」最能預測知識性理財認知。 十五、國小教師的人格特質、生活型態、風險態度對觀念性理財認知有顯著的預 測力，以「安定性的生活型態」最能預測觀念性理財認知。 根據研究結果，提出建議如下： 一、對國小老師的建議 （一）感性與理性須兼具。 （二）提高風險，投資組合多樣性。 （三）吸取理財知識，提升理財認知。 （四）了解自身特質，再做理財決定。 （五）謹慎投資、降低風險。 二、對理財相關行業的建議 （一）從同理國小教師出發。 （二）針對不同對象，給予個別理財諮詢和協助。 （三）善用相關研究量表。 （四）多舉辦相關金融活動。
