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共同基金的购买动机、理财网站资讯寻求内容与评估因素之关联性研究
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作者：
李淑雯
来源：
中原大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
EKB模式
评估因素
购买动机
共同基金
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描述：、風險屬性、通路屬性等評估因素之關聯性；二、探討投資人的不同理財網站資訊尋求內容與基金屬性、風險屬性、通路屬性等評估因素之關聯性；三、探討不同評估因素（基金屬性、風險屬性、通路屬性）的重視程度對購買意願是否有顯著影響。
本研究採用問卷調查法為資料蒐集方法，進行探索性研究。研究結果發現，以不同的購買動機因素作為作投資人集群劃分的依據，可分類出三個不同認知的集群。激進挑戰型的集群一投資人，在評估基金屬性上較重視產品獨特性，而在評估風險屬性上不重視通貨膨脹等風險，另外，在通路屬性評估上，仍然重視申購單位的整體績效及管理能力。
豐富生活型的集群二投資人，評估基金屬性上重視基金風險及穩定性相關因素，評估風險屬性上重視景氣、匯利率等相關風險，另外，在通路屬性評估上，特別重視申購單位能否提供豐富的理財諮詢服務為主要考量因素。
積極計劃型的集群三投資人，評估基金屬性上重視長期報酬率，評估風險屬性上在意通貨膨脹及能源危機等風險，另外，在通路屬性評估上，則是以申購單位的服務態度為主要考量因素。
另外，以不同的理財網站資訊尋求內容因素作為投資人集群劃分的依據，可分類出三個不同認知的集群。穩定生活型的集群一投資人，在評估基金屬性上較重視基金穩定性及費用優惠等因素，評估風險屬性上重視提前贖回的風險，另外，在通路屬性評估上，則以提供手續費優惠為主要考量因素。
精明自我型的集群二投資人，在評估基金屬性上特別重視基金專業性及未來潛力，評估風險屬性上重視景氣、匯利率等相關風險，另外，在通路屬性評估上，將申購單位是否能滿足顧客需求及服務列為主要考量因素。
理性生活型的集群三投資人，評估基金屬性上重視基金長期報酬率及基金獨特性，評估風險屬性上尤為重視景氣變化等相關風險，另外，在通路屬性評估上，對於申購管道整體績效及管理能力視為主要考量因素。
最後，針對不同評估因素（基金屬性、風險屬性、通路屬性）的重視程度對購買意願是否有顯著影響。
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理财箴言十二说
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作者：
童民
来源：
时代金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财专家
华尔街日报
投资环境
共同基金
金融市场
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描述：在错综复杂的投资环境中。华尔街日报理财专家柯拉曼提出的12条箴言。或许可以帮你理清许多理财上的疑惑。[编者按]
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美国家庭的理财观
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作者：
何威杰
来源：
沿海经济（江苏）
年份：2002
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
美国
家庭理财
资产组合
人寿保险
共同基金
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描述：美国家庭的理财观
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值得思考的27个理财问题
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作者：
乔克
来源：
财富时代
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
“理财”问题
股票投资
分红保险
证券市场
共同基金
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描述：动脑筋想想这些理财难题吧。谈到理财．总有很多令人费解的问题。在俄勒冈州投资顾问威廉·伯恩斯坦和加州圣克拉拉大学金融学教授迈尔·斯塔特曼帮助下．我列出了以下一连串问题．让读者好好琢磨琢磨。
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中国个人理财的现状分析
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作者：
徐升
来源：
复旦大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
理财观念
巴菲特
共同基金
长线投资
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描述：工资,扣除正常的开销后所剩无几,改革开放前三十年的创业潮已成绝响,而社会福利不能保障人们无后顾之忧之下,个人理财自然就有他的必要性。国内近十年的个人投资与理财火红程度创下历史以来的最辉煌时期,作者试着以外来人的观点来看待国内经济持续的发展,来论述个人投资理财的去向,随着全球化的演进,个人化的意识抬头,许多的商品诉求皆以“我行我素”个性化为主体,理财亦是一样,个人可以选择适合自己的方式与途径做出投资的组合。文章开头先以理财的定义为开端,介绍了国内外的理财观念和误区,在入世后的国内金融改革下,投资理财的多元化势必成为日后的主流。作者为台湾出生,在台湾长大,经历了美国与香港居住与工作,最后落脚于上海,正巧遇上改革开放后的开发浦东的浪潮。看到了近20年浦东开发的进程,由“宁要浦西一张床,不要浦东一套房”,到现在浦东高楼林立的荣景,时代的进步实在是令人唏嘘。藉着论文的写作,清晰的指明投资理财的途径。
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让孩子精于理财的十二种方法
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作者：
Jonathan
Clements
来源：
中国西部
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
价值观
理财
可变年金
亨利
共同基金
美元
经济压力
财务
信用评分
名牌服装
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描述：个人常常想起我来。那就是亨利和汉娜。他们是我的遗产,所以我希望他们茁壮成长——当然也希望他们能深情地记起我。当然了,亨利和汉娜是我的孩子。像所有父母一样,我花很多时间为他们考虑,包括考虑如何才能最好地在财务上帮助他们。尽管帮助他们所涉及的款项已经变得颇为惊人,但这
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美国人怎么增财理财：卢光博士访谈录
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作者：
铁流
来源：
科技与企业
年份：1998
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
人寿保险
美国人
共同基金
美国式
退休计划
理财方法
美国经济
证券市场
投资计划
中央空调
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描述：是电器化。房后面是森林,郁郁葱葱,无边无际,早晚可见野鹿、野兔;门前一片绿色草坪,青翠幽兰,四
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我家理财ABA制
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作者：
吕秀如
来源：
金融博览(财富)
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
教育费用
家庭生活
男人
共同基金
同事
账户
夫妻感情
理财
自行
不同意
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描述：ABA中的"B"指夫妻建立共同家庭账户用于家庭支出,如医疗费用、孩子教育费用、家庭每日开支等,剩余的钱则AA,自行支配。有一阵子,我们单位的男同事忽然都喜欢上了AA制。这里有一件好笑的事情。有一次单位某男同事说要请大家喝茶,结账时500多元,他身上只
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理财,让我的钱为我工作
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作者：
黄媚媚
来源：
市场瞭望(上半月)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
泰森
职业生涯
破产法院
破产申请
共同基金
人生轨迹
曼哈顿
工作
中产阶级
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描述：?用纽约一家报纸的说法是,这泰森一介武夫如果有一个理财顾问,他的人生将会改写!
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一生理财规划五步曲
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作者：
林天添
来源：
技术经济与管理
年份：1998
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
受益人
上班族
共同基金
理财规划
顾问公司
投资组合
定期寿险
维持期
储蓄
稳定期
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描述：证书、执照、以及工作的表现,在理财方面可考虑定额储蓄、小额信托方式买共同基金,以及买个60岁满期的定期寿险,受益人给配偶或子女。三是稳定期(35到44岁)。想创业者,此时是评估的好时机。不想创业继续当上班族者,应加强初中级管理方面的知识,以备升为主管之需。此时最大的负担是房屋贷款,理财宜稳健,可规划增加共同基金的投资,同时强迫自己多储蓄。四是维持期(45到54岁)。此时不仅本身收入增多,家中小孩也开始会赚钱,家庭负担减轻,投资组合不妨朝多
