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对发展我国中小企业理财服务的思考
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作者：
董展眉
廖普明
来源：
湖南科技学院学报
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中小企业
理财服务
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描述：服务应该包括银行类、中介类和网络类理财服务三个层次。
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理财下乡服务农民
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作者：
蔡茂祥
来源：
中国证券期货
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农民理财
财产性收入
理财服务
理财产品
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描述：理财可以促进农民增加财产性收入,通过理财还可以帮助农民完善医疗、养老和教育等问题。本文分析了农民理财的必要性和存在的问题,提出了理财下乡的一些建议,大力倡导让理财下乡,让农民也享受丰富的理财服务,促进农民增收。
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中国独立第三方理财服务市场发展研究
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作者：
孙从海
来源：
金融理论与实践
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
独立第三方
理财服务
考察与分析
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描述：独立第三方理财服务近年来在中国逐步兴起,将对传统的金融服务业产生深远的影响。本文考察了中国目前独立第三方理财服务市场发展的现状、特点与制约因素,提出了进一步完善与发展的若干思考。
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独立第三方理财服务市场发展研究
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作者：
孙从海
来源：
时代经贸
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
独立第三方
理财服务
考察与分析
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描述：独立第三方理财服务近年来在中国逐步兴起，将对传统的金融服务业产生深远的影响。本文在借鉴美国独立第三方理财服务发展与监管模式的基础上，考察了中国目前独立第三方理财服务市场发展的现状、特点与制约因素，提出了进一步完善与发展的若干思考。
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金融理财师职业定位探讨
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作者：
汪连新
孔尚惠
来源：
时代经贸
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
理财服务
职业定位
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描述：。金融理财师结合客户家庭生命周期的阶段特点，对其家庭财务健康进行诊断，综合考虑家庭成员的风险偏好、消费偏好及职业特征，制定包括人身与财产的保险规划、消费信贷规划、储备子女高等教育金、退休养老金，以及可投资资产的选择策略，进行合法合理避税和遗产安排等诸多方面的专项规划，最终实现家庭财务的自主、自在与自由。
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保险理财产品与银行个人理财产品的关系探讨
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作者：
秦增元
来源：
时代金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行个人理财
保险理财
理财服务
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描述：文章介绍了保险理财对个人理财的重要补充,并分析了其中的不足之处。针对发展不足进行原因的分析并提出了未来保险理财的发展前景。
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保险理财产品与银行个人理财产品的关系探讨
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作者：
秦增元
来源：
时代金融(下旬)
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行个人理财
保险理财
理财服务
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描述：文章介绍了保险理财对个人理财的重要补充,并分析了其中的不足之处.针对发展不足进行原因的分析并提出了未来保险理财的发展前景.
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惠农理财三管齐下
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作者：
张芳丽
陈爱伟
来源：
中国乡镇企业会计
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农民理财
惠农政策
理财服务
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描述：随着国家各项惠农政策的实施,农民收入自2010年以来连年增长.本文从农民理财意识、国家惠农政策和金融机构理财服务三方面分析了农民理财存在的问题,提出了与之相适应的改进建议.
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客户关系管理在理财服务中的应用探讨
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作者：
姜蓓蓓
来源：
商场现代化杂志
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户关系管理
理财服务
客户满意度
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描述：的有效手段。企业与客户互动过程中产生的一系列知识与CRM结合,可以极大地增强客户的满意度与归属感,从而提高客户忠诚度,帮助企业实现提高竞争力的目的。
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理财服务不仅仅是灿烂笑容
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作者：
陈立恒
来源：
私人理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财服务
理财经理
理财产品
理财规划方案
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描述：我是一名银行的理财经理,但却总感觉自己名不副实，我所做的无非是向客户介绍本行推出的理财产品的功能和优点，向客户推荐银行代销的基金、保险等产品，很少客户真正地设计理财规划方案。
