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第三方理财机构盈利模式转型探讨
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作者：
秋慧
来源：
管理观察
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
盈利
第三方
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描述：2010年以后，尤其近几年，我国理财市场的蓬勃发展和各金融机构的激烈竞争给第三方理财机构盈利模式的转型带来了空前的挑战，同时也提供了历史性的机遇。本文分析了目前我国第三方理财机构转变盈利模式的外在压力和内在需求，指出了这种转变的紧迫性和现实性，同时提出了第三方理财机构盈利模式转型策略。
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个人理财与投资规划研究
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作者：
张曦
来源：
新财经(理论版)
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
理财产品
理财机构
投资
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描述：本文以理财产品的发展脉络来展开,针对中国金融市场发展情况及特点,进行各阶段对各种理财产品的投资情况研究,分别对比不同国家个人在财富结构及理财规划方面的特点和差异,分析我国个人理财业务现存的问题,为我国个人合理规划理财投资提供借鉴.
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从高傅财富看第三方理财
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作者：
王海演
来源：
今日财富
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方理财
财富
理财机构
分业监管
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描述：政府比较权宜的做法将是一方面为第三方理财机构腾出大施拳脚的空间，而另一方面则会加强引导和明确分业监管，让“打擦边球”的第三方理财真正走向合理发展的勒道。
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理财机构“争上游”
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作者：
罗梅芳
来源：
投资有道
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
相关产品
融资项目
第三方
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描述：第三方理财机构能拿到的好产品太少了!业内惊觉，苦寻对策。直接接触融资项目，并参与设计相关产品，这会是一条康庄大道吗？
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第三方理财市场应引起金融监管机构高度重视
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作者：
《财经界》编辑部
来源：
财经界
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融监管机构
第三方
理财市场
理财机构
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描述：为导向,公司通过分析客户的财务状况和理财需求,判断其所需的投资产品,提供综合性的理财规划服务.站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财需求,通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具,实现客户的财富目标.
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现在不把钱交给理财师
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作者：
庞石
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
专业理财人员
理财计划
理财建议书
理财机构
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描述：一个无法回避的现实：现在许多的理财师在为客理财时，首先想到的是推销自己机构的产品，其次才是客户财产的增值。
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个人理财规划研究
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作者：
黄聪
来源：
云南财经大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财规划
理财产品
理财机构
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描述：出分析和探讨，对理财规划中的要点及投资产品的选择提出自己的一些见解。并对新的经济体的出现对传统个人理财规划的冲击及带来的变革进行深入分析。当银行作为传统的理财机构面对新的理财模式的出现时应如何面对，如何继续生存下去并占领更大的市场等问题进行详尽分析。本文还通过对一个家庭为实现具体人生目标而进行的理财规划，通过对客户自身价值取向和行为特征，及整个家庭财务状况的分析，计算及投资产品的选取，完整阐述了一套理财规划的流程，并通过此案例的成功规划，让读者能够对理财规划中的要点进行了解，并对理财规划存在的意义及深远影响有进一步的认识。个人理财规划是作为伴随客户人生规划而出现的一项规划。它的目的是为客户实现人生目标提供财务自由度。它运用经济、会计和投资等学科的知识和方法对客户的经济状况进行分析，为客户的财富保值增值服务，并进一步为客户的人生目标进行规划。通过本文，作者想要传达一种理念，在特定的经济形势下，如何能保证客户人生目标的实现是每个理财师需要用心去思索的问题。如何为客户打造一个合适的理财规划则是每个理财师应有的职业道德和执业素养。作者通过自己的切身经历对理财规划的现状及未来进行总结和展望，得出理财规划对于一个人一生来说，并不是一成不变的，随着时间点的不同理财的方法也会发生相应的变化，并且要考虑到诸如税收、养老、消费和置业等方面的内容。作者对当前理财市场及理财产品的研究，得出自己的观点：即是理财机构和理财师应当从当前的金融机构中独立出来，形成单独的专业从事理财规划的行业。只有不依托金融机构存在，才能不受金融机构的产品销售的任务及关联关系的钳制。客观独立的为客户制订伴随一生的理财规划，而不是沦为一个理财产品销售者。
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如何选择第二三方理财？
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作者：
顾跃进
来源：
投资有道
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
第三方理财
经济利益
经济发展
委托人
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描述：旧财，是一门非常专业的学问，同时涉及委托人的经济利益，且经常标的巨大，毫无疑问，第三方理财作为专门的理财机构出现是经济发展的必然要求。
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高收入者为何不善理财？
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作者：
何佳艳
来源：
互联网周刊
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财投资
理财知识
理财机构
个人理财
银行
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描述：2004年首期“金葵花”指数显示:理财知识不足、理财工具运用不充分、专业投资理财服务利用度低,仍是高收入群体的主要理财特征。对于金融服务机构来说,这一现实既是挑战亦是商机
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陈超：当好浙商的理财顾问
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作者：
胡忻
来源：
浙商
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
浙商
陈超
理财规划
理财机构
高收益
高风险
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描述：“我们更侧重于中长期的理财规划，理财的重心会更多地放在稳定的收益上。这跟国内许多追求高风险、高收益的理财机构不同。”
