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一生理财规划五步曲
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作者：
林天添
来源：
技术经济与管理
年份：1998
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
受益人
上班族
共同基金
理财规划
顾问公司
投资组合
定期寿险
维持期
储蓄
稳定期
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描述：证书、执照、以及工作的表现,在理财方面可考虑定额储蓄、小额信托方式买共同基金,以及买个60岁满期的定期寿险,受益人给配偶或子女。三是稳定期(35到44岁)。想创业者,此时是评估的好时机。不想创业继续当上班族者,应加强初中级管理方面的知识,以备升为主管之需。此时最大的负担是房屋贷款,理财宜稳健,可规划增加共同基金的投资,同时强迫自己多储蓄。四是维持期(45到54岁)。此时不仅本身收入增多,家中小孩也开始会赚钱,家庭负担减轻,投资组合不妨朝多
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美国工薪族的理财烦恼
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作者：
方仁
来源：
理财周刊：月末版
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
美国人
工薪族
顾问公司
烦恼
财务状况
咨询公司
足球教练
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描述：找到自己孩子们的足球教练!但是，正由于这些理财顾问形形色色，千差万别，在把支票簿或者公文包交给这些理财顾问之前，所有的人们都必须认清自己目前的个人财务状况，在了解了之后，才能选择一个最适合自己的理财顾问。每个家庭和个人的状况也不尽相同，可能有的家庭需要为孩子解决上大学的财务问题，有的家庭刚刚接收到一笔来自父母的遗产，也有的家庭必须为一大堆医疗账单而发愁。所以如何选择一个最适合自己的理财顾问，是每个人或者每个家庭都必须要做的“功课”。
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独立理财的独立行情：另类的“独立理财顾问公司”：访香港广达理财集团董事长梁大年
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财机构
顾问公司
董事长
集团
香港
行情
国内
经验
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描述：在国内，各家独立理财机构采用的模式不同，但基本都处于探索阶段。不妨看看过来人的经验之谈。
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理财顾问公司都在忙啥？——展恒理财：做纯正的第三方
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作者：
王豪
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财服务
顾问公司
第三方
成立时间
公司发展
理财顾问
理财师
运营
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描述：公司发展问题的探讨[编者按]
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苏武康：第三方理财业的拓荒者
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作者：
李保玉
博乐
来源：
大众理财顾问
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财业
拓荒者
第三方
私人财富管理
顾问公司
客户
行业
投资
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描述：规律和展现他在行业发展中的人生追求,以求管窥之效
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在坚持和创新中打造第三方理财的商业模式
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作者：
博乐
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
商业模式
第三方
教学研究模式
顾问公司
投资顾问
教育机构
私募基金
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描述：2007年6月21～22日,中大君融投资顾问有限公司在深圳举办了"第二届第三方个人理财商业模式研讨会暨理财教学研究模式研讨会",来自全国各地近30家独立理财顾问公司、理财教育机构、私募基金、理财网站、平面媒体等理财界人士参加了会议
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银行PE类理财产品探讨与实践
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作者：
李雄波
来源：
产权导刊
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
商业银行
银行理财
顾问公司
合伙企业
客户
资金信托
投资风险
发展空间
股权投资
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描述：一、银行PE类理财产品推出背景（一）低风险、高收益理财产品的缺乏为PE类理财产品提供了发展空间随着人们经济收入不断提高,人们的闲散资金也渐渐多了起来,越来越多的人不甘于把钱存入银行去获得微薄的利息收入,而是希望找到合适
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理财顾问公司都在忙啥?
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
顾问公司
理财师
成立时间
理财服务
发展问题
第三方
各有特色
规则
巧合
业绩
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描述：经过3年多发展,目前我国的第三方理财服务仍处于抢摊的过程,缺乏规则,没有领袖。本专题介绍的3家理财顾问公司,虽然成立时间不长,却已小有业绩,各有
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国际房地产顾问公司DTZ戴德梁行进驻厦门
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作者：
本刊记者
来源：
招商周刊
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（地方性） - 期刊
关键词：
中国房地产市场
厦门
海峡西岸经济区
国际
顾问公司
分公司
网络完善
住宅物业
大中华
房地产开发投资
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描述：国际物业顾问DTZ戴德梁行厦门公司正式成立,自DTZ戴德梁行1993年进入内地市场,这是其在大中华地区开设的第17家分公司。目前DTZ戴德梁行在大中华地区的专业人员已经超过5700人,网络覆盖之广为同业之冠。
