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刘婵娟
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条
美国商业银行个人理财服务的特点
作者：
刘婵娟
田永营
来源：
河北企业
年份：
2008
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
商业银行
投资策划
美国
理财规划
收集整理
国际理财
税收策划
描述：
个人理财,即理财规划、理财策划、个人财务规划等。国际理财协会把个人理财定义为:理财策划是理财师通过收集整理顾客的收入、资产、负债等数据,倾听顾客的希望、要求、目标等,在专家的协助下,为顾客进行储蓄策划、投资策划、保险策划、税
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