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投资型保险个人理财规划服务及实务研究
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作者：
李巍
来源：
上海对外贸易大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
投资型保险
理财规划
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描述：少。 目前，国内个人理财市场方兴未艾，客户的理财需求日益增长，寿险业提供 个人理财规划服务是市场竞争的必然结果。国际上同业的个人理财规划服务已经 蔚然成风，国内保险界也开始积极探索中国特色的个人理财服务模式。各种投资 型保险在国内的开展，为个人投资者找到了一种新型的投资渠道。显然，在个人 投资组合中缺少人身保险的内容，在一定意义上讲，这是不够完备的。 本文首先对个人理财及工具进行了详细介绍并作了比较说明，以便投资者了 解他们之间的区别和联系，其中重点介绍了投资型保险并与其他基本的投资工具 进行比较，找出其优缺点；其次，通过个人理财规划服务在寿险业的发展，进而 对投资型寿险规划进行深入研究，最终形成了具有参考价值的理财方案并提供给 投资者。 从长远看，寿险业开展个人理财规划服务将对寿险业的发展产生了积极的影 响，为寿险公司、代理人及中介机构、寿险客户带来多赢的结果。未来几年，我 国寿险业的个人理财规划服务将呈现出四大新趋势，进一步推动我国保险市场的 健康、持续、快速发展。
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我国银行结构性理财产品的收益与风险分析
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作者：
马秋君
李巍
来源：
经济社会体制比较
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性理财产品
收益
风险
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描述：特征差异大的结论。在此基础上,文章提出了改善产品收益与风险问题的对策和建议。
