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根据【作者:
蓝玉
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1
条
欧美财务策划师的理财风格
作者：
蓝玉
来源：
大众理财顾问
年份：
2004
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财务策划
客户
理财
服务
投资产品
需求者
财务目标
综合
情况
特点
描述：
案,并代客户进行操作。在操作过程中,财务策划师同时跟进,定期检查客户的财务状况,评估理财效益,并不断地更新方案,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
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