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家族理财室，财富的大管家：访瑞士资本董事局主席沈培华
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作者：
冯珊珊
来源：
卓越理财
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家族成员
家庭理财
服务对象
家族企业
董事局
财富
资本
个性化需求
管理者
瑞士
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描述：法是需要时间要长一点，慢慢通过交流、沟通去配合国内的家族、企业做这个事情。”家族理财室想要在国内落地，需要做好三方面的事，一是与监管当局有很好的交流和沟通，熟悉法规政策；二是寻求与内地金融机构的合作；三是对投资者的教育。 人们总是惊叹欧美可以传至百年的家族企业，惊叹为什么中国逃不出“富不过三代”的诅咒。原因不能简单归咎于中国富二代对财富的挥霍或者管理能力的不足，欧美的很多新贵也基本不知道如何让自己的家人做好接手这些财富的准备。 幸而，家族理财室的存在减轻了许多负担。对于如何在国内推动家族理财室事业的发展，沈培华给出了自己的解答，“家族理财室不单是家族或个人的需要，这也是一个国家的需要。” 管理者的3P要义 “全球家族理财室不超过3000个，欧美为主，在香港不超过100个，内地不超过50个。
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探秘“家族理财室”
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作者：
Iris
来源：
卓越理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家族成员
理财师
相关法律
投资管理
提供服务
慈善捐赠
注册会计师
投资组合
富豪
信托
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描述：家族理财室不仅帮助富豪处理投资管理、税务规划、慈善捐赠、信托和相关法律事宜,还管理家族成员的个人帐单支付、出行/私人游艇/私人飞机安排、奢侈品购买(如艺术品)、私宅收购等,堪称家族的真正管家。
