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个人理财实例及流程设计: 作者： 暂无 来源： 上海农村金融 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 银行业务个人理财 流程设计; 描述：个人理财实例及流程设计

我国大型商业银行发展个人理财规划业务的研究：基于A银行苏州分行的案例分析: 作者： 陈晓嫣 来源： 苏州大学 年份：2014 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文 关键词： 大型商业银行个人理财规划业务 流程设计 对策分析; 描述：个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。随着存贷利差的缩小和利率逐步市场化，银行的传统业务盈利能力日趋下降。个人理财规划业务是银行发展的需要，是银行新的利润增长点。为了考察我国大型商业银行开展个人理财规划业务过程中存在的问题，本文以具有代表性的A银行苏州分行为案例，逐一分析该行在发展个人理财规划业务过程中遇到的问题，如流程、制度不规范、人力资源不足、产品配备不足等问题。着力寻找问题产生的深层原因并提出要建立业务制度、系统支持、人员配置、产品创新以及考核激励等措施。本文也对银行个人理财规划的业务流程进行了梳理，以规范银行理财人员的业务操作行为。

公司理财系统设计研究: 作者： 邓明然 来源： 技术经济 年份：1998 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 公司理财系统系统设计收益分配投资项目目标分析宏观环境投资理财作业流程 流程设计 理财目标; 描述：公司理财系统设计研究

平安“PA18”网站彰显聪明理财新概念: 作者： 曲辰 来源： 上海保险 年份：2000 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 网站银证转帐客户服务中心个人理财彰显管理咨询机构市场分析新概念 流程设计 金融服务业; 描述：平安“PA18”网站彰显聪明理财新概念

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