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职场新人的理财宝典
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作者：
刘远洋
来源：
投资与理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
职场新人
理财
量身定做
规划师
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描述：。但是除去从美国带来的1万美元储蓄，工作几个月下来，小马发现并没有什么结余，而将来需要面对的问题还很多。资产分析 1、资产负债情况 小马目前大学刚毕业，参加工作不久，积蓄的资产只有1万美元，家庭没有负债，暂时也没有投资性的资产。 2、收支情况 小马收入主要来源于工资和年终奖，一年总共有1914万元。
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建设银行推出高流动性理财产品
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作者：
暂无
来源：
现代商业银行导刊
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
人民币理财产品
建设银行
流动性
法人客户
资产净值
量身定做
组合型
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描述：建设银行于2月1日面向全国推出“乾元-日新（鑫）月异（溢）”按月开放资产组合型人民币理财产品。该产品是专门针对高资产净值客户和法人客户的短期理财需求量身定做的特色理财产品，实现了三个“第一”：第一支在全国范围内专门面向高资产净值客户和法人客户发行的高流动性理财产品；
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撰写理财报告的方法研究
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作者：
傅瑜
来源：
时代经贸
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财人员
撰写
书面报告
定性分析
量身定做
综合考察
金融机构
阅读研究
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描述：分为三个阶段。第一阶段：理财报告刚刚兴起，格式完整思路清晰的理财报告就属于比较先进了。第二阶段：理财报告的思路格式大定，能够图文并茂多用数据表格表达者为优。第三阶段：就如目前，大多数理财报告能够通过图表使专业化的报告更通俗易懂，但有些优秀的理财报告能够通过定量分析使原先只能定性分析的内容更科学合理。这些新变化值得关注，我们大致可以从三个方面看到这些定性分析的运用。 一、大量采用敏感性分析方法 理财报告是静态的报告，而它探讨的是客户长期财务规划，是一个动态的过程。原来解决这个矛盾的方法经常是在“风险及提示”部分说明：本理财报告需要与理财师不断的沟通与修整。而目前有些银行在理财报告中大量运用简单敏感性分析，在一定程度上解决了这个矛盾。 例如表一，通过列举多种可能利率情况下客户的还贷能力，使动态的利率变动情况有效地在静态的理财报告中得以考虑和解决。
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海外个人理财注重“量身定做”
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作者：
熊万叶
来源：
投资有道
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
量身定做
海外
专业化
个性化
财富
投资
储蓄
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描述：现代意义的个人理财，不同于单纯的储蓄或投资，它不仅包括财富的积累，而且还囊括了财富的保障和安排。未来，个人理财服务将朝着专业化、个性化的方向进一步深化。
