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理财客户体验在社区理财中找到＂感觉＂: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财客户体验社区感觉 高级顾问 保值增值 CPI 高档; 描述：家住高档社区的张胜夫妇已年近七十，他们是某大型机构的高级顾问，除了拥有高档的住房和小车外，退休多年的他们有着几百万的积蓄，生活过得颇为富足。然而眼看着CPI的不断上涨和积蓄的不断缩水，他们保值增值的理财需求变得目益强烈。

理财师:半个老师+半个朋友：访2009福布斯中国50强优选理财师宋静漪: 作者： 王涛 来源： 大众理财顾问 年份：2010 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 《福布斯》 高级顾问 理财师中国朋友老师颁奖典礼财经杂志; 描述：2009年12月1日,由国际著名财经杂志《福布斯》中文版和富国基金联合举办的2009福布斯·富国中国优选理财师颁奖典礼在京举行。最终入选全国50强的理财师中,有

生活中的三个理财个案: 作者： Value 来源： 科学与财富 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财规划投资顾问公司证券分析师个案生活 高级顾问 金融理财个人金融汇丰银行副总经理; 描述：理财规划专家：林鸿钧中国金融理财标准委商会高级顾问。曾任汇丰银行台北分行个人金融处资深副总裁、安泰证券投资顾问公司（台湾）资深副总经理、安泰人寿（台湾）投资处协理。具备CFP及证券分析师资格。[第一段]

移民加拿大前的理财变招: 作者： 暂无 来源： 时代金融 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 加拿大移民变招理财 高级顾问 发展中心财务规划中国; 描述：近年来，移民这个词在中国国人口中出现的频率越来越高，其宾语更多的由“美国”换成了“加拿大”。那么，移民加拿大，大洋彼岸是什么状况？应该如何整理国内的资产？下面就以美国注册财务规划学会（RFP）中国发展中心高级顾问岳乔治先生，为准备全家移民加拿大的江太太指点迷津作为案例来解释相关疑问。

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