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国内理财师分类
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作者:
刘运琪
来源:
IT经理世界
年份:2006
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财规划
规划师
理财师
保险公司
商业银行
证券公司
基金公司
社会保障
经纪人
国家职业标准
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描述:。而根据理财师提供的理财产品种类及理财费用的差异,上述六种理财规划师可以划分为两类:代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。第一类包括保险公司、证券公司、信托公司及基金公司的代理人和经纪人。在美国,由于金融产品的融合度比较高,即使是某一家金融机构的经纪人也可以代理多家机构的产品,比如花旗银行的客户经理可以给客户推荐安联集团的保险产品而不选择花旗集团旗下的保险公司。但在国内,从属于某家机构的理财师往往销售某个特定公司的产品,销售