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理财客户信赖的朋友
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作者：
远会
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
工商银行
理财规划
规划师
责任感
经理
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描述：尽管素未谋面,可程浩然真诚的笑容和亲切的话语分明在告诉你,他就是你的一个老朋友。作为首批通过国家认证的理财规划师、工商银行精英客户经理,程浩然认为理财师最重要的就是责任感,要为客户着想,为客户制定出全面的理财规划,使客户没有后顾之忧。
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80后,置业理财：开源节流
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作者：
林奇峰
来源：
东南置业
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
开源节流
理财
经济形势
记者采访
牛仔裤
福州市
经理
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描述：80后已告别打满补丁的牛仔裤、告别披头士、告别叛逆，逐渐回归到社会主流。成家立业、置业理财成为他们不能不面对的人生问题。面对经济形势不确定的2009年，“80后”注定是犹豫与彷徨一族的典型。针对80后置业理财相关问题，记者采访了福州市麦田房产代理有限公司市场研究部经理邱振中。
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基金专户理财“一对多”的五大看点
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作者：
林瑞华
来源：
中国信用卡
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
基金管理公司
理财
管理业务
证监会
客户
岗位
资产
经理
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描述：2007年底,中国证监会颁布了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,标志着基金管理公司为特定客户提供理财服务的试点工作即将展开。当时,各大基金公司对此项业务也是摩
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个人理财业务风险防范重点
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作者：
贾相平
来源：
现代金融
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
风险承受能力
理财产品
道德风险
经理
客户
风险防范
营销
市场风险
指标
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描述：一是道德风险。个人理财经理由于任务指标的限制,不得不尽可能多地营销本行的理财产品,因而会忽视一些客户的风险承受能力。所以个人理财经理必须对客户的资产情况和风险承受能力
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把个人理财业务当作公关服务如何
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作者：
孙卫
来源：
中国邮政
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
服务
公关
经营行为
产品
银行
保险
经理
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描述：个人理财业务目前已经成为各家银行都很重视并都在开展的一项业务，银行的客户经理电话推销产品、保险员上门拉保险等经营行为已屡见不鲜。正是由于此类冠以个人理财的产品和争夺顾客的事情太多太滥，民众对理财产品也不像前些年那样热衷，更加显得理智。
