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寿险理财规划师亮相京城: 作者： 暂无 来源： 中国经济信息 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财寿险市场寿险代理人风险管理财务分析笔记本电脑行销 规划师 现金流客户; 描述：日前,平安北京分公司寿险经考试合格的50位寿险代理人怀揣证书正式上岗,成为北京寿险市场上首批"个人理财规划师"。今后,他们将手提笔记本电脑,使用电子展业夹、个人理财建议书等工具,从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全面的财务分析和理财建议,开始全新的个人理财顾问式行销。

【一个理财师的自述】: 作者： 李秀平 来源： 法律与生活 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财师保险代理人平安保险公司理财规划个人理财企业债券分业经营理财观念 规划师 人身安全; 描述：从埋钱入地-无财可理-盲目理财,当代中国理财史的发展催生了一个崭新的职业——个人理财规划师。

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