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高端客户动态理财规划
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作者：
常琳琳
来源：
金融博览(银行客户版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
高端客户
股票投资
公募基金
投资理财
先生
盘点
资金
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描述：与赵先生的初识是在今年年初,当时的大盘点位在4800点左右,正处于开始下跌的初期。当时,赵先生听从朋友的建议,已在之前的上升行情中,把大部分资金都放在了公募基金和股票投资中。面对不断下跌的大盘,赵先生不知如何应对,希望将投资理财的相关事宜交由专业的理财规划师来打理。
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千万资产家庭的理财调整方案
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作者：
常琳琳
来源：
大众理财顾问
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
家庭
资产
股票市场
公募基金
股市
盘点
资金
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描述：与赵先生初识是经老客户介绍,正是股市开始下跌初期,当时大盘点位在4800点,因赵先生大部分资金在公募基金和股票中,根本没有接触过股票市场的赵先生,束手无策不知道该如何应对
