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邱以伟
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理财方案应共性个性相济
作者：
邱以伟
来源：
大众理财顾问
年份：
2007
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财方案
个性化
家庭结构
理财规划
职业生涯
财务收支
金融产品
财务自由
描述：
理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢?
理财师如何赢得客户
作者：
邱以伟
来源：
大众理财顾问
年份：
2007
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
客户
风险承受能力
理财服务
财务状况
综合运用
金融产品
银行信贷
描述：
签约的人称为客户,否则就是准客户。能够拥有大量客户,是每个销售人员梦寐以求的事情,理财师也不例外
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