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个人理财的市场营销
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作者：
邵连弟
边晶
来源：
辽宁经济
年份：2001
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中国
个人理财
市场营销
客户利益
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描述：个人理财的市场营销
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G银行个人理财业务风险管理研究：基于客户利益保护视角
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作者：
唐甜
来源：
重庆理工大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
风险管理
客户利益
G银行
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描述：商业银行经营业务的主要内容，也成为它们收入的主要来源之一。但购买理财产品作为一种投资行为，必然存在风险。这些风险不仅来自于市场商业银行本身，还存在于顾客自身。因此，商业银行在尽力规避市场风险，减少自身风险的同时，应更多地考虑顾客的利益，减少客户风险，保证客户投资收益，重新思考个人理财的风险管理问题。本文基于银行的立场，研究如何进行风险管理，防范个人理财风险，以保护客户利益。同时，以G银行为实际背景，结合G银行近几年来经营的实际，分析讨论G银行在个人理财业务中的风险管理问题。首先，本文基于G银行的现状，系统地分析了在个人理财业务中存在的风险管理漏洞，并针对性地提出了具体的防范策略；然后，本文基于客户利益保护角度，从政府，银行，个人三个方面给出G银行防范个人理财业务风险的对策建议。本文从保护客户利益的新视角，研究G银行理财业务的风险防范问题。本文的研究，让G银行更加关注客户自身利益，有利于建立良好的客户关系，降低客户风险，促进G银行理财业务的健康持续发展，具有积极的实践意义。同时，本文思考G银行风险管理问题，丰富了G银行风险管理的内容，也具有一定的现实意义。
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普通居民如何借力第三方理财
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作者：
常华兵
来源：
财务与会计(理财版)
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方
理财规划
理财服务
普通居民
理财产品
客户利益
借力
投资者
中国内地
投资工具
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描述：年代的美国、加拿大等国家。目前,第三方理财已占据美国理财市场60%的份额,英国大约为55%,澳大利亚大约为
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理财行业新秀：独立第三方理财
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作者：
梁显宏
来源：
财经界(学术版)
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方
个人理财业务
独立
理财产品
金融机构
金融市场
理财师
个人投资者
金融产品
客户利益
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描述：构由此悄悄进入人们的生活。
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证券营业部个人理财业务的探讨
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作者：
俞小平
来源：
中国市场
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
证券营业部
个人理财业务
开放式基金
证券公司
金融机构
理财服务
金融资产
客户利益
货币市场基金
资产组合
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描述：随着经济快速发展,我国居民收入快速上升,家庭财富尤其是金融资产快速增加。这为个人理财市场提供了巨大的需求,各类金融机构也因此纷纷开展个人理财业务。部分面临困境的证券公司更是如此,凭借代销近年来快速发展的开放式基金,依托其营业部大力开展个人理财业务。
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第三方机构个人理财业务发展探讨
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作者：
孙险峰
来源：
会计之友 下半月
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方
金融机构
理财规划
个人理财业务
商业银行
金融产品
金融市场
业务管理
客户利益
服务理念
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描述：业务推出过程中,仍然存在着许多制约因素,这些需要从法律和制度层面加以解决。
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保守理财产品受青睐
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作者：
Barbara
Wall
来源：
经理人
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
保守
金融危机
客户利益
推销方式
产品批量
被动接受
顾问服务
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描述：几十年一遇的金融危机让投资者损失惨重。金融观察员纷纷把危机归咎于大银行，指责他们过于以产品为中心而置客户利益于不顾。高净值客户不再愿意被动接受银行千人一面的产品批量推销方式，认为自己值得获得独立和公正的顾问服务。
