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对我国金融机构发展个人理财服务的思考
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作者：
闫寒
来源：
云南财贸学院学报(社会科学版)
年份：2004
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
客户资源
金融服务创新
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描述：个人理财服务源于传统的私人银行业务 ,随着我国金融经济的发展 ,个人理财服务在我国金融机构中已初露端倪 ,结合国内外个人理财服务的实践 ,我国应从培育客户资源 ,明确市场定位 ,注重理财品种、机构品牌化等方面进一步发展个人理财服务市场。
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理财技巧在客户关系管理中的运用
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作者：
纪峰
来源：
会计之友
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户关系管理
理财技巧
企业价值最大化
企业竞争
客户资源
企业管理
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描述：越来越多的企业认识到客户资源是企业竞争的致胜法宝，企业管理的重心也转向客户关系管理，为此在实践中运用现代理财技巧进行有效的客户关系管理，以实现企业价值最大化，成为行之有效的手段。[著者文摘]
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理财师业绩提升的秘诀
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作者：
暂无
来源：
私人理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
经营业绩
顾客满意度
家庭理财
理财规划
客户资源
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描述：|理财师拓展业务的困惑| 理财师在拓展自身业务开发新客户的时候，总会遇到这样那样的困难，业绩很难提升。为什么会出现这样的现象呢?我们从图一和图二这两份统计调查问卷得出的图表中可以轻易地看出其中的原因。一位新手和经验老到的理财师所面对的问题都是一样的，不管他入行多久，经验多么丰富。
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农行金沙县支行销售理财产品一亿多元
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作者：
刘茂雄
来源：
贵州农村金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
县支行
营销技能
营销水平
创新营销
客户资源
服务方式
营销措施
针对性
金沙
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描述：农行金沙县支行积极抢抓理财产品综合营销的机遇,以营销技能提升为抓手,创新营销服务方式,通过客户座谈会、行领导上门回访客户等方式,与客户真情接触,及时掌握客户的资金动向,有针对性地制定营销措施,积极营销理
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理财明星的别样人生
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作者：
钟佳
来源：
中国金融家
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户资源
个人理财
客户经理
河南省
王宁
理财师
财富中心
理财中心
金融机构
理财产品
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描述：许和好评,为金融机构树立了品牌。本期《理财生活》带你们走近中行河南省分行营业部理财中心理财经理冯慧莹、中行河南济源支行理财经理王宁、交行河南百花路支行沃德财富中心高级客户经理洪亚辉、光大北京长安支行理财经理雷洋,用细腻的笔触和朴实的言语展现理财经理的别样人生!
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“营改增”新收编企业的财税商机与风险
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作者：
黄友高
来源：
上海国资
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
虚开增值税发票
税收筹划
一般纳税人
专业机构
财税风险
纳税主体
营业税
客户资源
行业
试点企业
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描述：策文件
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“营改增”的财税商机与风险
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作者：
黄友高
来源：
中国投资
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商机
财税
风险
小规模纳税人
税收筹划方案
一般纳税人
纳税主体
客户资源
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描述：新税政带来的财税商机，对新认定的小规模纳税人来说，可以明确表现为国家直接降率减负。但对一般纳税人，则需要借助新税政提供的各种优势，并结合各纳税主体的具体实际，通过发掘更多的客户资源和制订最优税收筹划方案来实现
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理财技巧在客户关系管理中的运用
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作者：
纪峰
来源：
会计之友(中旬刊)
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户关系管理
企业价值最大化
优质客户群
购货方
理财
技巧
管理活动
运用
客户资源
信用政策
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描述：越来越多的企业认识到客户资源是企业竞争的致胜法宝,企业管理的重心也转向客户关系管理,为此在实践中运用现代理财技巧进行有效的客户关系管理,以实现企业价值最大化,成为行之有效的手段。
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第三方理财渠道的隐忧
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作者：
博强
来源：
大众理财顾问
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方理财
理财渠道
隐忧
理财产品
华夏银行
信任危机
客户资源
公司
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描述：惊的不安。 信托抛出橄榄枝 “最近理财产品突然增多，以至于我平时积累的客户资源都不够用，最近正寻找能够消化这些理财产品的客户。
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发展理财业务的几点建议
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作者：
郑小新
来源：
现代金融
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财业务
金融超市
理财中心
差别化服务
收入结构
增长方式
客户资源
客户基础
农业银行
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描述：市这个亮点，依据金融超市建设“个贷中心”和“理财中心”。[第一段]
