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黄湘源：券商理财遇当头冷水
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作者：
暂无
来源：
经济研究资料
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
证券公司
投资理财业务
集合投资计划
金融创新
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描述：黄湘源：券商理财遇当头冷水
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银行客户投资理财服务满意度影响因素研究
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作者：
王玮
来源：
北京大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
投资理财业务
产品服务
顾客满意度
评价体系
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描述：行顾客满意度模型，自设商业银行投资理财业务顾客满意度调查问卷，通过实际的抽样调查，对影响顾客选购银行投资理财产品和服务的各因素的重要程度和满意程度进行分析，揭示了影响商业银行投资理财业务顾客满意度的主要因素，得出了商业银行顾客满意度各因素之间的关系。对影响顾客满意度的主要因素进行分析，确定了银行在提高顾客满意度方面需要改进及继续保持的因素。
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庆阳市商业银行投资理财业务风险状况调查
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作者：
周龙
张大伟
来源：
甘肃金融
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财业务
商业银行
风险状况
庆阳市
银行业金融机构
调查
投资市场
产品市场
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描述：近年来，伴随国内投资市场持续低迷及银行业金融机构自身存款需求，理财产品市场获得高速发展，各类新兴理财产品的推出一方面丰富了市场需求；另一方面，由于居民理财存在肓目性以及理财业务操作管理政策欠完善，对银行表外业务的监管也提出了新的要求。
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招行推出“i理财”打造“宅金融”时代
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作者：
暂无
来源：
新财经
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财模式
金融
招商银行
投资理财业务
网络互动
关系型
银行卡
客户
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描述：日前，招商银行推出了网络互动银行——“i理财”，国内首创关系型社区的网上理财模式，通过博客、圈子、在线互动等方式将客户与银行紧密联系在一起，实现了客户凭借一张银行卡，能在网上自助完成各项投资理财业务的目标。
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如何开展农业银行个人投资理财业务的探析
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作者：
王瑞虎
来源：
金融纵横
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资理财业务
农业银行
个人
金融市场
商业银行
银行间
独资
国内
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描述：如何开展农业银行个人投资理财业务的探析
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荷兰银行个人理财业务考察培训报告
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作者：
中国农业银行赴荷兰银行考察培训团
来源：
广西农村金融研究
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
荷兰银行
考察培训
国外商业银行
投资理财业务
全面开放
成功经验
业务发展
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描述：为迎接金融业全面开放形势下个人理财业务日趋激烈的竞争,认真借鉴和学习国外商业银行个人理财业务发展的成功经验,把我农行建设成为国内最大的零售银行提供智力支持和人力资源保障,日前,农总行派出了赴荷兰银行个人理财业务考察培训团,参加了由荷银投资管理有限公司
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中国中产家庭投资理财策略研究：基于金融机构视角
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作者：
许莹梅
来源：
暨南大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
中产家庭
个人
家庭
投资理财
投资理财业务
投资组合
家庭生命周期
家庭资产
风险偏好
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描述：—70%的利润份额。这种差距,使得国内银行在外资银行进驻中国市场后,在客户竞争方面将受到前所未有的威胁。根据《2007年中国金融理财产品投资人调查报告》显示,目前参与理财的投资者家庭经济情况主要集中在年可支配收入在10万元以上的人群,说明个人理财业务已经吸引了越来越多中产家庭。中产阶层逐渐成为银行理财对象的核心客户。 因此本文将中产阶层家庭定义为研究的对象,对中产阶层这一客户群所需的个人理财产品,及其目前面临的国内外家庭投资理财现状进行对比,总结此类客户在进入个人投资理财市场时可能遇到的困难。继而根据中产阶层真实的理财需求设计新的投资理财方案,主张用投资组合策略来替代以往简单的储蓄等理财方式,提出国内金融机构在为中产提供个人投资理财服务时必须要注意的几个关键要素即客户的家庭财富,风险偏好和家...
