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优秀的保险理财规划师是怎样炼成的？
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作者：
暂无
来源：
私人理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
保险
行业经营
专业领域
市场需求
迅速发展
市场空间
理财师
金融
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描述：应该说，现在是一个急需理财规划师的时代。但是由于我国的金融行业经营的现状，导致许多优秀的理财规划师分布在各个行业，服务不同的专业领域而另一方面，迅速发展的市场需求催生了大量的挂着理财师头衔的人群，由于专业水平参差不齐，造成客户的不满;这些都给理财规划师这一行业留下了非常大的市场空间。
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收获财富，收获快乐——访国家十佳理财规划师宗学哲
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作者：
孙柏
来源：
金融博览(银行客户版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
家庭理财方案
财富
快乐
google
光大银行
专栏作家
理财师
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描述："理财师的工作历程就像一条路,路两边有无限风光,做得再久,也不觉得枯燥寂寞。""每个人的情况不同,应该采取的理财方法也不同。真正好的理财组合应该有一条明确的思路,像一条线样把所有的珍珠串起来,轻轻地一提就变成一条闪亮的项链。但每一颗珍珠,都不是完全一样的。"宗学哲如是说。
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给家庭理财者的十条忠告
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作者：
暂无
来源：
人生与伴侣：健康·财富
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭财富
理财者
忠告
理财规划师
资产配置
家庭资产
投资品种
应当
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描述：家庭的资产配置方式，直接决定今后家庭财富的增长，专业的理财规划师给出了十条忠告。一、在积累家庭资产的初级阶段，应当选择一个低风险的投资品种。二、购买住房是一种终生理财的行为，所以应当慎重选择。
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银证保融合走向“大金融时代” 保险人“进化”理财规划师成趋势
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作者：
李小平
来源：
中外企业文化：保险文化
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
大金融
保险人
理财规划师
银行
进化
保险从业人员
2010年
金融行业
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描述：金融行业已经进入了银行、证券和保险不分家的时代，银证保相互渗透，相互融合进一步紧密合作的“大金融时代”已经来临。保险从业人员要充分掌握跨行业相关知识，以大合作大交流促进大发展。这是11月26至27日在珠海举行的2010年中国寿险管理师年会代表们的一致共识。
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首批国家高级理财规划师通过人社部资格认证
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作者：
暂无
来源：
中国劳动
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
资格认证
国家
高级管理人员
社会保障部
人力资源
职业资格
金融
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描述：近日，首批金融高级管理人员通过国家人力资源和社会保障部资格认证，取得国家高级理财规划师职业资格。
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第五届全国十佳理财师大赛即将开幕
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
大赛
《大众理财顾问》
理财规划师
有限责任
金融咨询
理财知识
北京市
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描述：由北京市理财规划师协会主办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的第五届全国十佳理财规划师大赛即将拉开帷幕。《大众理财顾问》作为本次大赛的特约协办媒体，将参与相关报道，本届大赛将秉承前四届大赛的宗旨，即“普及全民理财知识，表彰优秀理财师”。
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首批国内理财师受邀访美
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作者：
暂无
来源：
钱经
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
国内
理财师
理财规划师
访美
货币基金组织
服务机构
金融管理
美国
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描述：国内首批“国家高级理财规划师（ChFP）”拟于11月出访美国，其间将走访美联储、美国财政部、货币基金组织、美国银行家协会等金融管理重要服务机构。国内目前仅有48名持证国家高级理财规划师。
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赔出来的首个理财师
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作者：
黄阳阳
来源：
党建文汇(下半月)
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
理财规划师
投资失败
新兴职业
一个中国
操盘手
私募
财富
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描述：他曾经当过私募操盘手，曾在上世纪末就拥有百万财富。当他事业正盛之时，股市步入熊市，终结了他的“幸福时光”，这让他几乎倾家荡产。在惨痛的投资失败中，他悟出了理财的“真谛”。于是，他创造了一个中国新兴职业：理财规划师。
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如何培养本土化的理财规划师
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作者：
王轶桢
来源：
西部论丛
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
本土化
高收入人群
培养
中国内地
财富管理
美林集团
高峰论坛
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描述：。因此,未来理财市场的竞争对手将不仅限于金融机构,还包括以独立中介身份为客户服务的第三方理财。不过,尽管业内对之看法不一,但无疑第三方理财确实潜藏商机。据统计,目前我国居民储蓄存款余额已达16万亿元。如此巨大的资金,倘若其中仅一小部分能转化为理财产品,这个蛋糕也是硕大无比的。因此,无论银行、保险等金融机构,还是现身不久的第三方理财,只要服务到家,相信就会获得商机。正如工行上海市分行专业人士指出,第三方理财虽已杀入市场,参与竞争,但未来要想独当一面,还有很长一段路要走。关键在于其品牌和信誉要被客户所认可,其独立性才会体现出价值。客户之所以肯将家底亮给你,委以打理重任,就是因为相信你能帮他理好财。这一点,金融机构如是,第三方理财亦如是!
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“国字号”理财规划师将施行新国标——访国家职业技能鉴定专家委员会 理财规划师专委会秘书长刘彦斌
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作者：
李鸿
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
职业技能鉴定
国家职业标准
理财规划师
专家委员会
秘书长
师专
国标
字号
从业标准
国家统一
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描述：刘彦斌理财规划师国家职业标准创始人,现任国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长。有13年的证券投资经验,长期担任私摹基金管理人,有良好的投资业绩,在中国的理财行业享有极高声誉
