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个人理财规划师冷思考
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作者：
孙智
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
个人
事业
国有
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描述：我国开始讨论引入FP(个人规划理财)体制到现在历时5年,其间FP事业在我国有了长足的发展,但同时也暴露出一些问题,如果不及时对这些问题加以讨论和纠正,我国的个人理财规划事业的健康发展必将受到影响。
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我国第三方理财的可持续发展探讨
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作者：
陈丹亭
来源：
西南财经大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
第三方理财
个人理财
理财规划师
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描述：达67万户，位列全球第三，仅次于美国和日本。同时，随着我国城市化进程的加快，通货膨胀率持续攀升，社会老龄化趋势加强，人们越来越关注于如何更好的打理自己的资产以保障未来的生活。根据国家经济景气监测中心公布的调查结果表明，全国约70%的居民希望自己的金融消费有专业的理财顾问。个人理财市场的发展空间巨大。 个人理财虽然在我国的发展时间不长，但近几年发展势头迅猛，理财产品层出不穷，各类理财机构也是各显神通，想要抢占一席之地。从总体趋势上看，我国的个人理财市场正朝着现代化、专业化的方向发展。在这个过程中，第三方理财作为独立的中介理财机构出现了，它们不向客户推销金融理财产品，只为客户分析自身的财务状况和理财需求，判断所需的投资工具，并为其提供综合性的理财规划服务。它以自己的专业特长将位于上游的金融机构和处于下游的客户联系在一起，填补了金融市场的渠道空白。它秉持独立性和客户利益最大化的宗旨，为客户提供个性化、多元化、综合化的理财服务，迎合了市场上一部分客户尤其是高端客户的理财需求。 随着国内一批取得初步成功的第三方理财机构的出现，各类金融机构开始纷纷建立自己的理财机构，例如银行成立私人银行部门，信托、基金、保险等成立财富中心，它们都希望朝着独立、综合性的第三方理财方向发展。 但是，目前第三方理财在我国的发展整体上还处于起步阶段，存在着外部社会认知度不高，缺乏有效的监管措施，内部从业人员素质良莠不齐，专业知识和经验缺乏，盈利模式不可持续性等问题。只有切实有效的解决现有的问题，第三方理财才能在我国的金融市场中健康持续的发展。 本文正是在这一背景下推出。首先从个人理财的发展历史引出第三方理财出现的背景和原因，进一步分析第三方理财与传统理财方式相比所具有的优势和特点；之后运用案例分析法和比较法，对国内外第三方理财的发展情况和运作模式进行全面的分析论述，力求找出值得我国发展第三方理财借鉴的历史经验；在此基础上，结合问卷调查分析的结果，根据我国的实际情况，分析第三方理财发展中存在的障碍；最后，针对相应的问题提出解决方案和建议。 本文的主要贡献在于，本课题的选题比较新颖，作为我国的新兴发展行业，对于该课题的研究有助于我们清晰的了解第三方理财的历史演变，同时借鉴国外成熟市场的先进发展经验，为我国的第三方理财乃至整个财富管理领域的健康快速可持续发展提供参考。
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金融危机时，我们可以这样理财
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作者：
梁智宇
来源：
做人与处世
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
金融危机
财富
收入
支出
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描述：理财规划师刘彦斌说：“一个人的收入并不等于财富，所谓财富应该是存储的收入，支出是决定财富的关键因素。要想让财富水库中的水量不断增多，节流是其中的一个重要手段。
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我对《私人理财》的四点建议
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作者：
暂无
来源：
私人理财
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
《私人理财》
理财规划师
投资理财
舆论导向
杂志
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描述：去年我考了一个理财规划师证书，想在理财方面有所收益，我订阅了《私人理财》杂志。看了前四期的杂志，我发现非常不错，有相见恨晚的感觉。贵刊内容清晰、观点突出、紧跟形势，对投资理财实战有非常强的指导意义。特别是评论，非常精辟、切中要害、很适用，不像某些电视黑嘴泛泛而谈，甚至作出错误的舆论导向。
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理财规划师走向前台
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作者：
张梦
来源：
远东经济画报
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
前台
职业标准
资格认证
职业市场
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描述：不少国外的理财规划师资格认证已经走进国门，国家也颁布了理财规划师职业标准，但面对这样一个新兴的职业市场．究竟什么样的证书．什么样的受训标准才最符合国情依然有待摸索。[第一段]
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解读三大新职业:物流师 育婴师 理财规划师
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作者：
莫延
来源：
发展
年份：2003
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
物流师
育婴师
理财规划师
中国
职业标准
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描述：解读三大新职业:物流师 育婴师 理财规划师
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卓越理财2006年度最受欢迎保险产品点评
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
保险产品
中央财经大学
李东
评选
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描述：本刊特邀中央财经大学保险理财规划师万里祥、李东、赵艳秋、张艳芳、王秀瑾组成专家点评小组，对评选出的十个优秀保障产品进行点评。
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国外10大理财师认证
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作者：
沈林灵
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师认证
理财规划师
个人理财
从业人员
含金量
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描述：为了帮助大家搞清楚各种证书的来龙去脉,下面介绍几种国外的个人理财资格/水平证书。
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一位理财师的咏叹调
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作者：
蔡莎莎
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
咏叹调
理财师
理财规划师
行业发展
工作环境
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描述：,解读职业内涵,从理财规划师的视角,审视理财市场的发展。
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本期职业理财规划师
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作者：
刘燕
玄素
来源：
父母世界
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
职业
理财目标
理财方案
咨询服务
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描述：理财规划师，是用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭的理财目标，为客户提供置身定制的理财方案，以及综合性理财咨询服务。
