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高职院校投资与理财专业学生就业前景探讨：以郑州轻工业学院民族职业学院为蓝本
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作者：
杨美
来源：
决策与信息：下旬
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
投资与理财
股票
基金
理财规划师
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描述：我国投资者的投资与理财意识的增强，也为投资与理财专业学生的就为提供了广阔的前景。
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我国第三方理财的可持续发展探讨
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作者：
陈丹亭
来源：
西南财经大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
第三方理财
个人理财
理财规划师
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描述：达67万户，位列全球第三，仅次于美国和日本。同时，随着我国城市化进程的加快，通货膨胀率持续攀升，社会老龄化趋势加强，人们越来越关注于如何更好的打理自己的资产以保障未来的生活。根据国家经济景气监测中心公布的调查结果表明，全国约70%的居民希望自己的金融消费有专业的理财顾问。个人理财市场的发展空间巨大。 个人理财虽然在我国的发展时间不长，但近几年发展势头迅猛，理财产品层出不穷，各类理财机构也是各显神通，想要抢占一席之地。从总体趋势上看，我国的个人理财市场正朝着现代化、专业化的方向发展。在这个过程中，第三方理财作为独立的中介理财机构出现了，它们不向客户推销金融理财产品，只为客户分析自身的财务状况和理财需求，判断所需的投资工具，并为其提供综合性的理财规划服务。它以自己的专业特长将位于上游的金融机构和处于下游的客户联系在一起，填补了金融市场的渠道空白。它秉持独立性和客户利益最大化的宗旨，为客户提供个性化、多元化、综合化的理财服务，迎合了市场上一部分客户尤其是高端客户的理财需求。 随着国内一批取得初步成功的第三方理财机构的出现，各类金融机构开始纷纷建立自己的理财机构，例如银行成立私人银行部门，信托、基金、保险等成立财富中心，它们都希望朝着独立、综合性的第三方理财方向发展。 但是，目前第三方理财在我国的发展整体上还处于起步阶段，存在着外部社会认知度不高，缺乏有效的监管措施，内部从业人员素质良莠不齐，专业知识和经验缺乏，盈利模式不可持续性等问题。只有切实有效的解决现有的问题，第三方理财才能在我国的金融市场中健康持续的发展。 本文正是在这一背景下推出。首先从个人理财的发展历史引出第三方理财出现的背景和原因，进一步分析第三方理财与传统理财方式相比所具有的优势和特点；之后运用案例分析法和比较法，对国内外第三方理财的发展情况和运作模式进行全面的分析论述，力求找出值得我国发展第三方理财借鉴的历史经验；在此基础上，结合问卷调查分析的结果，根据我国的实际情况，分析第三方理财发展中存在的障碍；最后，针对相应的问题提出解决方案和建议。 本文的主要贡献在于，本课题的选题比较新颖，作为我国的新兴发展行业，对于该课题的研究有助于我们清晰的了解第三方理财的历史演变，同时借鉴国外成熟市场的先进发展经验，为我国的第三方理财乃至整个财富管理领域的健康快速可持续发展提供参考。
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理财规划师教你大学新生理财之道开源有三法
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作者：
暂无
来源：
青年文学家
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
大学新生
理财规划师
理财之道
开源
孩子
高考
吃苦
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描述：对于刚刚结束高考的莘莘学子来说，暑假无疑是他们一生中最快乐的时期。而随着9月份的临近，许多考上外地大学的孩子们要收拾行囊，踏上异乡求学的道路，迎接前所未有的挑战。儿行千里母担忧，从没有离开过父母身边的孩子能生活的好么？会不会吃苦？手里的钱够花么？
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第二届国家理财规划师年会在京隆重举行
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
国家
年会
职业技能鉴定
《卓越理财》
专业委员会
专家委员会
北京市
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描述：经济环境下的金融理财展望》。共有来自全国各地的300余名国家理财规划师代表以及有关专家学者到会。《卓越理财》杂志社作为合作媒体参与了本次会议。
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2011年中国寿险理财规划师年会在桂林隆重召开
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作者：
李雄
来源：
中外企业文化(保险文化)
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
桂林市
寿险
中国
年会
从业人员资格
人身保险
“十二五”
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描述：态、银保、经代、团险等寿险营销渠道的发展和趋势以及寿险理财规划、保险职业教育等议题进行研讨。
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父母理财课堂：小钱储备宝宝大未来
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作者：
思加
来源：
父母世界
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划师
宝宝
储备
课堂
父母
投资风险
理财品种
普通家庭
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描述：理财支招 理财规划师建议．如果把钱存在银行．加息的幅度赶不上物价的上涨速度．持有货币的结果就是财富缩水。为宝宝储备教育金。理财配置应多样化．建议配置一定比例黄金来保障未来的购买力。有研究表明，普通家庭应在投资组台中适当配置10％左右的黄金来对冲其他高风险的理财品种，整体投资风险便会大大降低。
