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浅论个人理财规划中的诚信原则
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作者：
曹军
来源：
市场周刊.理论研究
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
诚信原则
制度建设
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描述：本文分析了影响我国理财规划市场良性发展的一个重要原因——诚信问题,并探讨了理财规划诚信原则的具体含义,以及理财规划市场诚信体系建设的几点建议。
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浅谈我国第三方理财
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作者：
李长江
来源：
时代金融
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
第三方理财
独立性
诚信原则
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描述：随着我国居民收入增加,居民理财的需求不断扩张,为我国第三方理财提供了良好的发展机遇。与传统理财相比,第三方理财具有自身的优势,但同时其制约因素也客观存在,为此,应从完善理财市场、加强法律法规、培养理财人才、健全诚信体系、树立理财品牌、培育理财市场和提供个性服务等方面寻找发展第三方理财的对策。
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家庭理财版内容实在
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作者：
甄臻
来源：
理财周刊：月末版
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
中产阶级
免费广告
保险公司
保险理赔
诚信原则
生活
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描述：买保险的人们树立起一个观念——保险的最古老原则就是诚信原则；
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论个人理财规划中诚信原则
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作者：
李细枚
来源：
金融经济（理论版）
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
诚信原则
理财规划
个人理财
理财服务
法律诚信
市场经济
诚实信用原则
专业理财
客户
基本原则
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描述：新,是一种全方位、分层次、个性化的服务.在一定程度上可以说,个人财务规划是针对客户整个一生而不是某个阶段的规划,它包括个人、家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析,现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划及遗产规划各个方面.而标准的个人财务规划过程应包括以下六个步骤:建立和界定与其客户的关系,收集客户数据并判断其目标与期望,分析客户当前财务状况,提出理财方案,执行理财方案,监督理财方案的执行.
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个人理财规划师的诚信原则
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作者：
梁曙光
来源：
湖南社会科学
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财服务
理财规划师
诚信原则
工薪阶层
生活条件
信用状况
中介服务
生活质量
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描述：赔点无所谓的话,但对那些工薪阶层、平民百姓来说,钱要重要得多,是“血汗钱”甚至是“棺材本钱”,因此,个人理财规划来不得半点马虎。受人之托,当忠人之事,从理财规划师职业诞生起,诚信就应该是其必须恪守的准则。古往今来,因诚实守信而获得事业成功的事例不胜枚举,如享有“轻财尚义,业商而无市之气”美誉的“晋商”,从古代晋国时期原始、半原始经营的小贩,发展到明代贩运销售活动遍及全国最有经营实力的北方“晋帮集团”,再到清代成为全国商界和商战竞争中举足轻重、左右局势的商界巨头。他们经商成功的秘诀就在于一直奉行“平则人易信,信则公道著,到处树根基,无往而不利”的经营处世准则,并严守信誉、代代相传,从而使之成为中国古代商业信用的典范。然而,当今我国社会信用缺失的问题比较严重。在这样的环境下,新兴的理财规划师行业也不可避免地出现了诚信问题...
