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理财要分四步走
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作者：
康旭
来源：
卓越理财
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
以客户为中心
财富
生活质量
收益率
投资价值
投资风格
挖掘机
风能发电
财务状况
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描述：，自然，客户是信任无二的了。 任宏昌是邮储银行北京分行的理财经理，从2007年至今从事理财工作，具备丰富的操作经验，也得到客户与领导的一致褒奖。其实，最开始任宏昌在银行做个金业务，随着银行开始延伸出更多包括理财在内的业务，他也实现了自己职业生涯的一步转型。“我个人很喜欢理财并在这方面下足了功夫。作为银行的老员工，我在转轨的过程中不断学习不断深造，进行金融、理财师相关认证的专业学习和考核。我最终的目标不是借由这份工作给自己带来什么，而是在这种工作中获得一种成长，理财理得不仅仅是财还有人生。” 财富=想法+计划+实施 这是任宏昌给出的一个财富公式，具体操作中又要四步走。“首次，理财要了解自己的财务状况、收支状况、对风险的偏好程度。第二，人们要有理财目标，即通过这个方案实现什么样的收益情况，希望自己的生活质量达到什么样的高度。
