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发展个人理财业务的对策
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作者：
宋逸夫
来源：
现代金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
以客户为中心
专业知识培训
目标客户群体
专业资格认证
市场细分
个性化服务
资产流动性
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描述：现个人金融资产流动性、安全性和盈利性的最佳组合。最后要加快人才培养。可通过注册会计师、保险经纪人等专业资格认证来加强理财人员的专业知识培训。同时，通过高级培训、专业研讨会等途径，提高员工素质。
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重庆银行发展个人理财业务的几点思考
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作者：
周婧
来源：
时代金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
金融产品
商业银行
重庆
理财服务
以客户为中心
银行业务
理财中心
金融服务
个人金融资产
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描述：投资渠道提供了更多的机会。但是，由于投资者素质不一，加上缺乏专业的理财知识和经验，使得许多老百姓对如何更加合理地分配自己手里的资金感到茫然，迫切希望得到专家理财的帮助，这种需求使个人理财业务应运而生。 近几年来，重庆银行逐渐向现代零售银行的转型，努力发展成为优秀的“客户专家型银行”，为成为个人客户的金融服务专家，扩展重庆银行的个人金融服务的内涵，就要把个人理财业务作为个人银行业务的重要组成部分牢牢地抓在手中。 第一,加强金融机构之间的合作，丰富理财业务内涵。重庆银行应加强与其他金融机构的合作，争取与证券、信托、基金、保险等金融机构之间应开展广泛的跨行业业务联系，大力发展多元化金融产品的代销和深入产品的开发，进而可适当考虑与外资金融机构进行合作共同开发新的金融产品和更便利的产品营销模式。
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赠人玫瑰 手留余香：记工商银行济南经十一路支行理财经理白慧莉
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作者：
汪玲玲
来源：
中国城市金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财经理
工商银行
玫瑰
支行
济南
以客户为中心
2008年
积极进取
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描述：自2008年担任理财经理以来，白慧莉秉承“谦虚、求实、积极进取”的工作理念，以客户为中心，用真诚和执着打动着身边的每一个人，致力于对高端客户的开发与维护，截至今年6月底
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中信银行昆明分行贵宾理财中心盛大揭牌
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作者：
暂无
来源：
时代金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财中心
昆明
零售银行业务
以客户为中心
贵宾
分行
加强管理
经营理念
发展阶段
品牌形象
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描述：7月11日,中信银行昆明分行贵宾理财中心在昆明金鹰大酒店举行揭牌仪式,贵宾理财中心的成立,标志着中信银行昆明分行零售银行业务进入了新的发展阶段。中信银行昆明分行将以此为契机,深入践行"以客户为中心"的经营理念,加快转型,加强管理,不断提升中信贵宾理财品牌形象和影响力。
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中澳商业银行个人理财业务比较研究
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作者：
陈刚燚
来源：
财会通讯
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
澳大利亚
银行个人理财业务
商业银行
理财产品
个人理财服务
理财意识
银行理财
客户群体
以客户为中心
工作人员
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描述：财务咨询机构也随即应运而生。最早的理财师被视作投资顾问,来自于澳大利亚投资计划者协会AIPA
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商业银行个人理财业务发展的制约因素
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作者：
于雷鸣
来源：
投资北京
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
股份制商业银行
银行个人理财业务
理财产品
理财中心
制约因素
业务发展
以客户为中心
金融理财
货币市场
咨询服务
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描述：果不理想,客观上形成了集中的专家式理财服务的广
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理财感悟
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作者：
郑扬景
来源：
中国城市金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
爱岗敬业
理财模式
职业化
顾客感受
运用语言
微笑
切身利益
行动
以客户为中心
投诉
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描述：心的微笑才是真诚的,而不是职业化的流于表面的笑。其次,我们的语言行动要真正的以
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农业银行南京雨花台支行：张赞明 营销理财产品应注意的几个环节
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作者：
暂无
来源：
现代金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
营销理念
农业银行
雨花台
以客户为中心
支行
南京
队伍整体素质
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描述：提示理财产品的风险。理财产品的营销应充分提示风险，预防潜在的信誉风险，严禁在理财产品销售中误导和夸大收益的行为。四要完善理财产品营销考核机制。要建立起符合自身特点的专、兼职营销机制，突出激励业务发展，平衡理财业务和其他业务之间、前后台的关系，调动员工营销理财产品的积极性。
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营销理财产品应注意的几个环节
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作者：
张赞明
来源：
现代金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
以客户为中心
人际沟通能力
营销理念
营销机制
专业素质
教育投入
培训体制
客户需求
营销人员
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描述：一要树立以客户为中心的营销理念。将"做产品"真正改变为"做客户",通过对目标客户需求的梳理,将合适的产品推荐给合适的客户群体。二要提高理财产品营销人员专业素质。通过培训体制和教育投入,提高理财队伍整体素质,建立精通产品和业务知识、具备较强人际沟通能力和高度敬业精神的专业型理
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以诚动人 金石为开：记中国工商银行上海奉贤支行营业厅理财经理徐蓓蕾
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作者：
姜玲
来源：
中国城市金融
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中国工商银行
理财经理
营业厅
支行
上海
金石
以客户为中心
管理中心
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描述：精诚所至，金石为开。在中国工商银行上海奉贤支行营业厅财富管理中心，有一位理财经理，她履职三年来，始终乘承着“以客户为中心”的理念，用自己的真心与客户交流，赢得了客户的信赖。
