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条
发展个人理财业务的对策
作者：
宋逸夫
来源：
现代金融
年份：
2011
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
以客户为中心
专业知识培训
目标客户群体
专业资格认证
市场细分
个性化服务
资产流动性
描述：
现个人金融资产流动性、安全性和盈利性的最佳组合。最后要加快人才培养。可通过注册会计师、保险经纪人等专业资格认证来加强理财人员的专业知识培训。同时，通过高级培训、专业研讨会等途径，提高员工素质。
理财助您华丽转身：记中国工商银行上海普陀支行理财经理杨雯妍
作者：
陈洁
来源：
中国城市金融
年份：
2014
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中国工商银行
理财经理
上海市
支行
转身
华丽
专业资格认证
经济法课程
描述：
杨雯妍任职于工商银行上海普陀支行。她勤于工作，认真踏实地奋斗在理财事业中；诚待客户，真切诚恳地服务于金融岗位中；乐于生活，自信愉快地充实于工作生活中。2010年通过CPA专业资格认证税法、经济法课程；2011年取得保险从业资格；2013年被评为上海十佳理财之星，上海市岗位能手。
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