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2
条
发展个人理财业务的对策
作者：
宋逸夫
来源：
现代金融
年份：
2011
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
以客户为中心
专业知识培训
目标客户群体
专业资格认证
市场细分
个性化服务
资产流动性
描述：
现个人金融资产流动性、安全性和盈利性的最佳组合。最后要加快人才培养。可通过注册会计师、保险经纪人等专业资格认证来加强理财人员的专业知识培训。同时，通过高级培训、专业研讨会等途径，提高员工素质。
如何提高理财队伍素质
作者：
吴晓惠
来源：
现代金融
年份：
2009
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
业务素质
理财经理
以客户为中心
专业知识培训
从业资格考试
大堂经理
继续教育
持证上岗
描述：
一是强化专业知识培训,提高业务素质。只有通过从业资格考试才能担任理财经理或大堂经理。在持证上岗期间,注重持续培训或继续教育,通过不断的学习,保持对政策和市场的敏锐洞察,对业务和产品的准确把控。二是坚持诚信服务,实现客户和银行的双赢。
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