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恒义的“社区理财”实验: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财社区实验公司净值; 描述：在多数第三方理财公司将视线锁定在高净值人群时，有一家公司选择了另辟蹊径，他们将目标瞄准了社区内的中端客户。

创赢理财逆市成功发行2只对冲基金产品: 作者： 暂无 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 私募发行基金产品投资理财成功对冲基金证券公司; 描述：在阳光私募发行目渐艰难的情况下，陕西创赢投资理财有限公司连续逆市发行了两只对冲基金产品：创赢3号证券对冲基金和创赢5号证券对冲基金

理财师兵器库之成也“信托”败也“信托”: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 信托产品理财师第三方理财兵器销售策略二级市场公司; 描述：第三方公司普遍的销售策略是以信托产品为主，同时辅之以PE及二级市场产品，这在业内已是共识。目前大部分第三方理财公司信托产品的配置比重在70％以上。

理财师兵器库之PE基金“兵宠”第三方: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财基金产品理财师兵器 2009年 2008年市场发展公司; 描述：的调转，可以窥见当前PE基金产品已经不再被第三方理财公司所青睐。

融义财富：“中国特色”社区理财: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： “中国特色” 社区理财财富服务基地爱德华公司琼斯; 描述：爱德华·琼斯公司让客户以社区为基础，坐享金融服务基地在国际上有了成功的先例。借鉴其独特理念，加上理财网点在上海高端社区附近渐受欢迎的实际经验，陆晓晖认为社区理财在中国“很接地气”。

第三方理财：“飞”来横祸: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： “飞” 第三方理财 “飞单” 财富管理管理机构销售人员订单公司; 描述：财富管理行业“飞单”之毒正在愈演愈烈。“飞单”，意即财富管理机构的销售人员在获得订单后，为利所趋，不将订单交给自己所在的机构完成，而将其“飞”到其他公司做，从中牟取高额提成。

社区理财调查报告: 作者： 暂无 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 社区居民理财中心调查管理市场成熟市场样本量客户公司; 描述：经验也值得借鉴，但仍需要更多实际当下的数据

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