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投资理财之CRM __ 以金控公司为例
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作者：
吕晓秋
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
金控
投资理财
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描述：務中又以CRM為重要成功關鍵因素之一。故本研究以此為主軸，針對「公司」、「員工」、「顧客」三主體，探討其間之互動關係與對總體之影響，並衍生出「產品」、「專業」與「制度」之資產管理要素, 以及探討「客戶屬性」、「資產配置」及「市場趨勢」等多方因素，對投資業務運作之影響。
本論文以「個案研究」方式，探討個案公司於金控整合初期，如何將資產管理要素巧妙運用於CRM，以確實針對客戶需求，提供客製化的產品與服務，運用創新科技平台優勢，積極幫助客戶從事投資理財活動，同時亦提升投資理財業務之管理效能。
研究發現投資理財業務中，不僅是投資策略與科技平台日新月異，在多元化產品提供與客製化服務的帶領下，資產配置的觀念將愈受重視。未來趨勢可見專業掛帥，所涉獵之領域還須符合全球化作業。充份將CRM理念融入理財服務，將有助於滿意度提升與業務推廣。以「顧客」、「員工」、「公司」三贏之勝局，達成金控合併綜效。
