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财富管理银行领导行为、员工工作满足、组织承诺之研究-以C银行理财专员为例
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作者：
简效錡
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
领导行为
工作满足
组织承诺
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描述：導行為對組織承諾上部份具有顯著影響，以參與型領導為較高。
三、員工工作滿足對組織承諾具有顯著影響。
四、參與型領導透過工作滿足對組織承諾有正向影響。
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理财专员特质、服务品质、投资绩效对顾客满意度与忠诚度之研究 -以理财专员销售金融商品为例
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作者：
陈永昌
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财专员特质
服务品质
投资绩效
顾客满意度
顾客忠诚度
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描述：析結果提供業界作業財富管理行銷策略之參考。
綜合實證分析結果，本研究之主要發現為：
一、理財專員特質、服務品質、投資績效對顧客滿意度具有顯著正 向的影響效果
二、理財專員特質、服務品質、投資績效透過顧客滿意中介對顧客 忠誠度具有顯著正向的影響效果
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理财人员核心职能之研究-以F银行为例
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作者：
薛孝梅
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
财富管理
理财人员
核心职能
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描述：行資料分析，研究結果發現：
一、證明「贏得信任」、「客戶關係與服務」、「主動學習」、「市場敏銳度」、「積極主動」、「樂在工作」、「溝通協調」及「EQ管理」等八項核心職能是理財人員的重要職能且職能越強者工作績效表現越佳
二、人口統計變項中擔任理財人員的年資與工作績效表現呈正相關
三、理財人員工作滿意度越高其績效表現越佳
四、八項核心職能中「巿場敏銳度」及「樂在工作」兩項職能可有效預測手續費收入之高低
以上結果可提供銀行發展財富管理業務時篩選、訓練或內部行員轉調理財人員時參考之依據。
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人口与心理统计之市场区隔变数与理财价值观之关系研究
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作者：
李国鼎
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
世代
理财
价值观
生活型态
家庭生命循环周期
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描述：代、年收入、有無子女在學、不同生活型態在理財價值觀上皆有顯著差異。依本文研究結果建議金融機構對年輕世代先從「理財規劃」之觀念教育著手，藉此培養年輕客層，爾後配合客戶的年齡增長
再提供相關理財產品以培養出忠實的客戶群。另建議可將家庭年收入、生活型態做為市場區隔變數以提供更符合需求的理財產品。對於無子女在學的族群理財價值觀偏重「消極理財」與「奢華透支」故建議提供可籌備退休金的理財產品。
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通货膨胀风险与退休理财规划之探讨
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作者：
林孙芳
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
通货膨胀风险
理财规划
投资
退休
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描述：何讓自己能安心退休，也能富足退休，如何累積足夠財富，已是當前刻不容緩的任務與值得探討之課題。
勞退新制上路後，企業、個人將相對提撥6%至退休金帳戶，但多數人退休後所得替代率仍明顯不足，勞退新制的最大特色就是退休金帳戶跟著勞工走，勞工一定可以領到錢，然這筆錢真的夠用嗎？到底要存多少錢才夠退休？本文從考慮通貨膨脹風險下對退休理財規劃之影響，由於通貨膨脹壓力日漸增加，通貨膨脹率高於銀行的實際定存利率甚多，也造成實質利率呈現負利率的狀態，使得民眾的荷包嚴重縮水，實質購買力下降，而勞退新制給付的金額也將只是杯水車薪，難以支應退休後的主要生活開支，因此規劃分析哪些投資理財金融商品，具抗通貨膨脹特性，俾能在每個退休理財規劃過程中，選擇最適投資工具，為自己打造富足的退休生活。
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财富管理之风险认知与理财工具选择之研究
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作者：
洪铭扬
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
财富管理
风险知觉
资产配置
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描述：财富管理之风险认知与理财工具选择之研究
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投资理财之CRM __ 以金控公司为例
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作者：
吕晓秋
来源：
元智大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
金控
投资理财
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描述：務中又以CRM為重要成功關鍵因素之一。故本研究以此為主軸，針對「公司」、「員工」、「顧客」三主體，探討其間之互動關係與對總體之影響，並衍生出「產品」、「專業」與「制度」之資產管理要素, 以及探討「客戶屬性」、「資產配置」及「市場趨勢」等多方因素，對投資業務運作之影響。
本論文以「個案研究」方式，探討個案公司於金控整合初期，如何將資產管理要素巧妙運用於CRM，以確實針對客戶需求，提供客製化的產品與服務，運用創新科技平台優勢，積極幫助客戶從事投資理財活動，同時亦提升投資理財業務之管理效能。
研究發現投資理財業務中，不僅是投資策略與科技平台日新月異，在多元化產品提供與客製化服務的帶領下，資產配置的觀念將愈受重視。未來趨勢可見專業掛帥，所涉獵之領域還須符合全球化作業。充份將CRM理念融入理財服務，將有助於滿意度提升與業務推廣。以「顧客」、「員工」、「公司」三贏之勝局，達成金控合併綜效。
