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第三方理财之海外及香港模式：欧美客户“慷慨”: 作者： 暂无 来源： 投资有道 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财香港模式慷慨客户欧美海外强制性公积金保险产品; 描述：随着2000年强制性公积金计划的引进，香港投资人日益热衷从保险产品获得高回报，ILAS（投资相连保险计划）也顺势成为香港第三方理财主力发展的产品。

海外第三方理财的兴起与演变: 作者： 暂无 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财海外演变投资意识客户群体金融管制国内市场理财师; 描述：客户群体投资意识的成熟、对理财咨询价值的认可，独立理财师队伍的成长，以及金融管制适度等因素成就了海外第三方理财。深刻借鉴于斯，国内市场可望华丽蜕变。

海外个人理财注重“量身定做”: 作者： 熊万叶 来源： 投资有道 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财服务量身定做海外专业化个性化财富投资储蓄; 描述：现代意义的个人理财，不同于单纯的储蓄或投资，它不仅包括财富的积累，而且还囊括了财富的保障和安排。未来，个人理财服务将朝着专业化、个性化的方向进一步深化。

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