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城市商业银行开展客户理财规划业务的必要性
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作者：
王秀英
杨智勇
来源：
辽宁经济
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
城市商业银行
人民币业务
理财规划
香港银行业
客户
世界贸易组织
外资银行
对外开放
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描述：2006年12月11日,我国加入世界贸易组织整五周年。按照我国政府的承诺,银行业从此全面对外开放,外资银行可以在我国任何地区从事对公和对私的人民币业务。
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家庭理财知识讲座系列之六 家庭理财规划的制定(中)
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作者：
万里祥
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
理财规划
知识讲座
风险承受能力
投资风险
投资资本
投资增值
投资产品
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描述：上节课讲到在制定家庭理财规划之前先要做好原始投资资本的积累和用“投资风险承受能力调查表”了解投资人对投资风险的承受能力,下面介绍家庭理财规划中的核心内容:如何选择适合客户的投资产品进行投资增值。
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子女教育理财规划
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作者：
王利盛
来源：
理财杂志
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
子女教育
高等教育
教育基金
辅导班
父母
投资
储备
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描述：财。这样的选择并不意外,因为基金理财投资方式简
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中央财经大学保险学院、《大众理财顾问》联合推荐保险理财精英榜
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中央财经大学
理财师
保险行业
保险学
规划师
分公司
理财规划
顾问
个人理财
中国人寿
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描述：白洁信诚人寿北京分公司高级业务主管,培训讲师;具有国际个人理财顾问(PFC)认证、中国注册保险理财规划师(IFP)双重认证。毕业于首都医科大学,运用多年积累的临床经验和丰富的金融专业知识,为客户实现了生活健康与财务健康的完美结合。
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新年新婚夫妇的投资理财规划
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作者：
江迈
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
新婚
投资
夫妇
支出预算
住房公积金
开放式基金
出国旅游
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描述：婚花销后所剩无几,而结婚收到了亲朋好友的红包约12万元,张先生目前还有开放式基金10万元。新婚计划出国旅游预算4万元,婚后每月支出预算3000元内,无
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银行理财顶“基”冒“股”
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作者：
程昊
来源：
招商周刊
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
理财产品
国内银行
个人理财服务
个人理财业务
美国商业银行
青岛市
私人理财
理财规划
发展银行
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描述：2007年2月初的一天,市民姜先生赎回投资于银行理财产品的4万元,全部购买了基金。银行业务人员告诉记者:这种情况发生已经有了一段时间了,不知道还会延续多久。2006年股市的一年牛市,极大地鼓励了大众投资股票和基金的信心。岁末年初,像姜先生这种“拆了东墙补西墙”
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家庭理财知识讲座系列之五 家庭理财规划的制定(上)
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作者：
万里祥
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
理财规划
知识讲座
资产负债比率
收入比率
财务状况
投资收益
流动性比率
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描述：结论。下面介绍家庭理财规化的制定。
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首席理财师·快报
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作者：
暂无
来源：
大众理财顾问
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
金融理财
标准委员会
理财规划
资格认证
考试认证
中国大陆
从业人员
报名
职业操守
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描述：普金理财携手国际财经中心,“财经讲坛”启动北京普金理财顾问有限公司将与国际财经中心携手于5月中旬推出“财经讲坛”系列讲座之“高收入的危机”,活动将持续1年,时间一般为双休日。
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理财:合理配置、规避风险
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作者：
裘完州
来源：
财富智慧
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财工具
风险偏好
个人财富
理财规划
风险承受能力
规避风险
每个人
需求分析
财务状况
合理配置
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描述：随着社会个人财富的快速增长,人们的理财意识也不断地提高,“理财”这个词被人们使用的频率越来越高。然而,人们对于理财的认识却远不及个人财富的增长那么快。大多数人眼中的理财,就是怎么让个人财富保值和增值,或者简单地说就是怎么样用钱生钱。其
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家庭理财知识讲座系列之七 家庭理财规划的制定(下)
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作者：
万里祥
来源：
卓越理财
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财
理财规划
知识讲座
投资增值
投资产品
外汇交易
投资原则
客户
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描述：上节课介绍了家庭理财规划的核心内容,即如何选择适合客户的投资产品进行投资增值。明确了“基金股票做长线、做投资;外汇交易做短线、做投机”的投资原则。下面以张军家庭为例,对家庭理财规划的制定做个小结。
