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融义财富：“中国特色”社区理财: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： “中国特色” 社区理财财富服务基地爱德华公司琼斯; 描述：爱德华·琼斯公司让客户以社区为基础，坐享金融服务基地在国际上有了成功的先例。借鉴其独特理念，加上理财网点在上海高端社区附近渐受欢迎的实际经验，陆晓晖认为社区理财在中国“很接地气”。

社区理财扭转第三方“服务误区”: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 第三方理财服务业误区扭转社区客户资金产品推销产品风险; 描述：目前国内第三方理财公司提供的服务仅仅停留在产品推销阶段，甚至为了返佣而对产品风险“视而不见”，客户资金的安全很容易受到威胁。他们也忽视了作为服务业的属性，忽视了服务本身对于客户的价值。

理财客户体验在社区理财中找到＂感觉＂: 作者： 罗梅芳 来源： 投资有道 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财客户体验社区感觉高级顾问保值增值 CPI 高档; 描述：家住高档社区的张胜夫妇已年近七十，他们是某大型机构的高级顾问，除了拥有高档的住房和小车外，退休多年的他们有着几百万的积蓄，生活过得颇为富足。然而眼看着CPI的不断上涨和积蓄的不断缩水，他们保值增值的理财需求变得目益强烈。

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