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金融机构提高个人理财水平的探讨
作者: 张丞 黄梅芬 来源: 中国乡镇企业会计 年份:2008 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 个人理财业务 金融机构 理财水平 客户需求 个人金融服务 银行业务 优质客户群 自身特点
描述:一、个人理财的自身特点。个人理财业务作为金融机构的个人服务方式,其特点是在适当的时机向客户提供可供选择的理财方案和金融产品。银行可以通过为客户提供多方面、个性化的理财服务,加深对客户特点及客户需求的了解,有效地培育和发展优质客户群。所以,个人理财业务以其与个人客户
北京华富人生“理财公馆”系统正式对外开放
作者: 暂无 来源: 大众理财顾问 年份:2007 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 理财专家 系统 对外开放 人生 北京 家庭财务 自身特点 产品组合
描述:组合。由于采用了网络平台,该系统不仅可以极大的保护客户隐私,增强与客户的互动,更极大地降低了服务成本,方便为更多老百姓的家庭提供理财服务。[第一段]
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