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寿险理财规划师亮相京城: 作者： 暂无 来源： 中国经济信息 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财寿险市场寿险代理人风险管理 财务分析 笔记本电脑行销规划师现金流客户; 描述：日前,平安北京分公司寿险经考试合格的50位寿险代理人怀揣证书正式上岗,成为北京寿险市场上首批"个人理财规划师"。今后,他们将手提笔记本电脑,使用电子展业夹、个人理财建议书等工具,从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全面的财务分析和理财建议,开始全新的个人理财顾问式行销。

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