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孔尚惠
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条
金融理财师职业定位探讨
作者：
汪连新
孔尚惠
来源：
时代经贸
年份：
2011
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
理财服务
职业定位
描述：
。金融理财师结合客户家庭生命周期的阶段特点，对其家庭财务健康进行诊断，综合考虑家庭成员的风险偏好、消费偏好及职业特征，制定包括人身与财产的保险规划、消费信贷规划、储备子女高等教育金、退休养老金，以及可投资资产的选择策略，进行合法合理避税和遗产安排等诸多方面的专项规划，最终实现家庭财务的自主、自在与自由。
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