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金融理财师职业定位探讨
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作者：
汪连新
孔尚惠
来源：
时代经贸
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
理财服务
职业定位
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描述：。金融理财师结合客户家庭生命周期的阶段特点，对其家庭财务健康进行诊断，综合考虑家庭成员的风险偏好、消费偏好及职业特征，制定包括人身与财产的保险规划、消费信贷规划、储备子女高等教育金、退休养老金，以及可投资资产的选择策略，进行合法合理避税和遗产安排等诸多方面的专项规划，最终实现家庭财务的自主、自在与自由。
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我国商业银行个人理财业务发展探析
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作者：
王佳
陈孟忠
来源：
浙江万里学院学报
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
商业银行
个人理财
金融理财师
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描述：随着国内城乡居民收入与储蓄存款的剧增,使商业银行个人理财业务成为银行中间业务中必不可少的重要组成部分。文章分析了国内商业银行发展个人理财业务的前景及存在的问题,并提出了增强国内商业银行发展个人理财业务竞争力的建议。
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论强化金融理财师队伍建设与管理的重要意义
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作者：
陆益美
来源：
中国农业银行武汉培训学院学报
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农业银行
金融理财师
建设
管理
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描述：随着中国大陆金融市场全面对外开放期的到来,个人理财业务发展如火如荼,日益成为市场竞争的焦点,金融理财师也日益成为公众关注的重点。本文就农业银行如何搞好金融理财师培训与管理工作,促进金钥匙理财业务健康稳定发展进行了探讨。
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浅析内蒙古地区商业银行金融理财师队伍建设的必要性
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作者：
郑书敏
王美华
布拉格
来源：
培养创新型人才、推进科技创新、推动转变经济发展方式——内蒙古自治区第六届自然科学学术年会
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 会议论文
关键词：
商业银行
金融理财
金融理财师
团队建设
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描述：识、投资观念、理财技能普遍缺乏,因此,客观上需要专门的理财机构和理财专家为他们投资理财。在这种机遇与挑
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我国专业理财师资格认证研究
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作者：
付冬阳
来源：
中国地质大学（北京）
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财业务
金融理财师
认证制度
资格认证
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描述：融产品的日益丰富,使得个人理财市场需求日渐突显,在这种情况下,金融理财师应运而生?其最早出现在20世纪30年代的美国,随着中国经济的提高,理财的概念以及金融理财师逐渐被我国居民所重视?那么,什么是金融理财师?怎样的金融理财师才是合格的?其认证过程是如何的?本研究主要是围绕上述问题进行了探讨? 本研究介绍了个人理财、专业理财师的资格认证制度的概念,并对金融理财师的概念进行了界定及对金融理财师的认证进行了分析?在分析金融理财师认证制度在中国推广的同时,本研究对国外尤其是美国金融理财师的发展过程?行业以及各种认证制度进行了分析?本研究的重点是对中国目前金融市场的发展状况,市场对理财师的需求以及认证制度发展过程中的必要性进行了系统的分析?在此基础之上,介绍了金融理财师认证制度在中国的现状,尤其是CF...
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内蒙古地区商业银行金融理财师队伍建设研究
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作者：
范瑞君
来源：
内蒙古大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
金融理财师
团队建设
内蒙古地区
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描述：值的需要，人们对金融产品的需求也日益多样化，而内蒙古自治区居民的金融知识、投资观念、理财技能普遍缺乏，因此，客观上需要专门的理财机构和理财专家为他们投资理财。在这种机遇与挑战并存的背景下，内蒙古地区商业银行应该加强金融理财师队伍的建设，有利于促进个人理财业务健康稳定发展，从而带动内蒙古金融业的发展。 对此，本文在介绍了金融理财及金融理财师概念和分析了金融理财师队伍建设的必要性的基础上，进一步简述了金融理财师的现状和深入分析了商业银行理财人员存在的问题及其原因。此外，本文通过了解金融理财师的国外发展情况，从而提出了国内商业银行对美国金融理财师发展的经验借鉴。最后，针对目前商业银行理财人员存在的问题，提出了内蒙古地区商业银行如何建设金融理财师队伍及政策建议。
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论我国商业银行个人理财业务的现状与发展
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作者：
孙学东
来源：
吉林大学
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财
金融品牌注册
金融理财师
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描述：研究商业银行个人理财业务的现状与发展,对于商业银行增强金融服务功能、创造经营效益具有积极的现实意义。本文首先从市场和行业两个方面因素入手分析了我国商业银行发展个人理财业务的必要性,其次对目前我国商业银行个人理财业务经营现状及目前商业银行可向客户提供的个人理财服务的过程、原则及内容进行了阐述,最后对如何加快我国商业银行个人理财业务的发展提出一些建设性意见。
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金融理财师：投资领域的个体户
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作者：
刘以栋
来源：
投资有道
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
投资领域
个体户
理财市场
“小”
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描述：在美国，理财市场已经发展得相当成熟。大机构，“小”个人各就各位，各司其职。这会不会是中国理财市场的未来？
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理财实现人生梦想：记“2012年中国优秀金融理财师”张泓
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作者：
向荣
来源：
中国城市金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
人生梦想
中国
经验
热忱
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描述：职路综述 用热忱与经验打动客户 将自己的热忱与经验融入到谈话之中，是打动人的既简洁又迅速的方法。如果你对自己的话不感兴趣，怎能期望他人感动。——法国谚语
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在理财工作中享受快乐
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作者：
刘广云
来源：
中国城市金融
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财工作
客户经理
2008年
金融理财师
系统工作
个人金融
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描述：格，并通过了中级客户经理考试。
