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张云
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条
论金融理财三大投资规划要素
作者:
张云
来源:
上海投资
年份:
2008
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
金融理财
投资规划
家庭生命周期
退休生活
资产管理
财务目标
财务自由
金融安全
描述:
委员会(FPCC)的定义,金融理财是一个评估客户各方面需求的综合过程.
理财策划中投资规划要素与运作
作者:
张云
来源:
上海投资
年份:
2006
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
金融理财
财务策划
投资规划
家庭生命周期
运作
金融规划
资产管理
财务自由
金融安全
生活目标
描述:
置房等等。由此可见,投资理财是理财策划的重要组成内容,是实现理财目标的必要保证,也是理财策划成功与否的重要标准。但是,由于理财业在国内还属新兴行业,受多种因素限制,缺乏系统理财知识和专业人才。现有的理财人员缺乏理论成果指导,大多停留在推销金融产品上,严重制约了理财业的发展。[第一段]
基于生命周期理论的个人理财研究
作者:
张云
李晴
来源:
复印报刊资料(投资与证券)
年份:
2008
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
描述:
基于生命周期理论的个人理财研究
基于生命周期理论的个人理财研究
作者:
张云
李晴
来源:
江西金融职工大学学报
年份:
2008
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
个人理财
生命周期
阶段
描述:
个人理财是一个评估个人、家庭各方面需要的综合过程,针对个人、家庭生命周期而不是某个阶段的规划,个人、家庭的财务生命周期、家庭生命周期和个人成长生命周期是制定个人理财规划的基础,从生命周期出发研究个人理财具有现实意义。
我国金融理财业发展中的问题与对策研究
作者:
张云
程丽萍
来源:
法制与经济
年份:
2006
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
金融理财
理财策划师
综合服务
描述:
加快金融理财业务创新步伐,打造一流理财品牌,培养复合型专业理财人员,迎接金融理财业务蓬勃发展时代的到来。[著者文摘]
金融理财策划风险管理及手段分析
作者:
张云
刘晓宏
来源:
内蒙古科技与经济
年份:
2005
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
金融理财策划
风险
风险管理
描述:
理手段:风险回避、风险控制、风险保留、风险分散和风险转移。
理财策划:投资规划要素与实践运作
作者:
张云
李秀珍
来源:
金融管理与研究
年份:
2006
所属分类:
统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
投资者
实践运作
投资组合
投资规划
家庭生命周期
规划要素
财务策划
理财目标
投资风险
资产分配
描述:
理财策划:投资规划要素与实践运作
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