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游刃破解成功密码——访交通银行北京分行个人金融规划部高级理财师　梁爽: 作者： 陈大伟苏扬 来源： 大众理财顾问 年份：2007 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人魅力 金融规划 交通银行理财师北京分行理财规划师对公业务; 描述：的战略转型,梁爽也由公司业务部转入个人金融规划部工作,开始了自己理财规划师的职业生涯。

理财策划中投资规划要素与运作: 作者： 张云 来源： 上海投资 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 金融理财财务策划投资规划家庭生命周期运作 金融规划 资产管理财务自由金融安全生活目标; 描述：置房等等。由此可见，投资理财是理财策划的重要组成内容，是实现理财目标的必要保证，也是理财策划成功与否的重要标准。但是，由于理财业在国内还属新兴行业，受多种因素限制，缺乏系统理财知识和专业人才。现有的理财人员缺乏理论成果指导，大多停留在推销金融产品上，严重制约了理财业的发展。[第一段]

以我国商业银行开展个人理财业务的几点思考: 作者： 孙恒有师英杰 来源： 决策探索 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务商业银行个人财务策划经济发达国家银行业务优质客户专业人员服务设施 金融规划 中间业务; 描述：当成熟的银行业务。近年来，“个人理财”、“个人财务策划”等名词也日益成为我国银行业流行的概念。[第一段]

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