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条
理财策划中投资规划要素与运作
作者：
张云
来源：
上海投资
年份：
2006
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财
财务策划
投资规划
家庭生命周期
运作
金融规划
资产管理
财务自由
金融安全
生活目标
描述：
置房等等。由此可见，投资理财是理财策划的重要组成内容，是实现理财目标的必要保证，也是理财策划成功与否的重要标准。但是，由于理财业在国内还属新兴行业，受多种因素限制，缺乏系统理财知识和专业人才。现有的理财人员缺乏理论成果指导，大多停留在推销金融产品上，严重制约了理财业的发展。[第一段]
以我国商业银行开展个人理财业务的几点思考
作者：
孙恒有
师英杰
来源：
决策探索
年份：
2006
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
商业银行
个人财务策划
经济发达国家
银行业务
优质客户
专业人员
服务设施
金融规划
中间业务
描述：
当成熟的银行业务。近年来，“个人理财”、“个人财务策划”等名词也日益成为我国银行业流行的概念。[第一段]
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