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工行BW支行个人理财业务CRM应用研究
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作者：
王敬
来源：
电子科技大学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财金融服务
CRM
营销流程
优质客户
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描述：端市场,进一步提升核心竞争力。
本文首先通过对国内外商业银行个人理财业务情况的大量文献搜集,分析研究了国内外银行个人理财业务背景、现状、以及发展趋势;分析研究了工行发展个人理财业务的有利条件;通过对工行BW支行进行实地调研、以及客户调查问卷分析,从营销角度入手,分析该行个人理财业务优劣势;提出了“以客户为中心”,通过实施CRM,提高客户满意度、忠诚度、保留率。并运用该方法,结合工行发展个人理财业务规划,从产品营销流程、人员设置、物理布局、等方面提出改进措施,并加以实施;最后跟踪实施数据,得出CRM实施对银行业绩提升的重要作用。
在本文的研究过程中,运用了CRM理论,提出细分银行客户群的重要性;找出了客户满意、客户忠诚以及相关性,并应用该原理分析得出银行客户满意、客户忠诚对于银行业绩的关键作用;运用调查问卷,结合实地调研的方法,发现了工行BW支行个人理财金融服务存在的问题,提出了工行BW支行提升核心竞争得有效措施。
本论文研究成果,对工行BW支行个人理财金融服务业及提升具有积极指导作用,同时也为工行其他支行改进营销流程、服务质量,全面提升核心竞争力提供范例,具有一定的参考价值。
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商业银行个人理财业务现状分析
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作者：
陈诗国
来源：
清华大学
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
理财中心
优质客户
现状分析
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描述：,以期找到中国银行业个人业务拓展的可行之策。围绕上述问题,本文从以下几个主要方面展开了论述:1.从个人理财业务的概念看,个人理财业务的基本要素有客户、客户经理、理财产品(工具)、理财渠道、理财中心
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坚定的信念 无悔的选择：记工商银行大连分行甘井子支行个人理财经理吕瑞敏
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作者：
衣桃
佟振贵
来源：
当代工人(精品版)
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
甘井子
个人理财
优质客户
经理
共产党员
大连
理财师
支行
勤奋学习
办公室工作
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描述：吕瑞敏是中国工商银行大连甘井子支行营业部理财经理。她参加工作18年来,先后从事储蓄员、办公室行政文员、理财经理等工作,特别是2007年,她从二线转岗到一线从事理财经理的工作以来,扎实进取、迎难而上,先后被大连分行授予最佳零售业务员
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认真的女人最美丽：记工行北京分行东城支行东四贵宾理财中心主任李娜
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作者：
董馨予
来源：
中国金融家
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
客户经理
理财中心
优质客户
理财产品
工行
贵宾
理财师
支行
工作室
团队
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描述：远离喧嚣、苦练内功、用心理财是李娜永远的状态,作为工行最早持有AFP和CFP证书的客户经理,她的青春在理财工作室里激情燃烧,凭智慧和创新赢得客户,凭诚信和责任感动客户。她带领的团队通过维护1700余名优质客户和旗舰网点50%的资产创造了非凡业绩,点亮了工行品牌,书写了青春绚丽。
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打造具有地方特色的理财卡：福建泉州农商银行推出“刺桐红”理财卡
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作者：
福建泉州农商银行课题组
来源：
中国农村金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
地方特色
理财
优质客户
银行卡业务
刺桐
泉州市
电子银行
电话银行
自主定价
手续费
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描述：银行卡业务作为零售业务的支柱之一,一直以来倍受金融机构重视,也是金融创新的前沿阵地。农村商业银行经过经营机制转换,量质并举发展,实现商业化运营,逐步向现代商业银行迈进。同时,农村商业银行农字当
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黑土地上的理财明星：工行黑龙江兴业支行理财经理王亚男的营销之道
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作者：
刘若瑜
来源：
中国金融家
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
服务客户
理财产品
营销服务
黑龙江
优质客户
服务理念
工行
经理
兴业
支行
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描述：在工行黑龙江大庆分行2011年的业绩排行中,跃居榜首的是兴业支行的理财经理——王亚男。根据2011年1月—11月数据显示,王亚男共揽储1.52亿元,销售保险56万元,基金1.1亿元,理财产品4.9亿元。王亚男以"真心、诚心、智心"服务客户,以专业的知识和丰富的经验赢得客户的好评和信赖。
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从理财产品到理财服务
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作者：
郑坦
来源：
金融队伍建设
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财产品
理财服务
银行员工
优质客户
宣传广告
理财业务
收益率
同质化
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描述：质化，只能纯粹地依靠收益率去搏人眼球，这不利于银行理财业务的长远发展。
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对加强理财产品营销的思考
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作者：
戴玲清
来源：
经济师
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
产品营销
理财产品
促发展
增效益
金融机构
优质客户
有效途径
传统业务
营销人员
加强
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描述：的只有一个，就是烘托出一件好的产品，但一个好的营销人员不会轻易贬低别行的产品，因为能在好产品中脱颖而出，才是真正的好产品。
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农信社理财业务实现突围的途径
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作者：
钱远利
曾凡柱
来源：
中国农村金融
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
农村信用社
理财产品
金融理财
农信社
业务发展
金融机构
专业银行
突围
优质客户
个人理财业务
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描述：各家金融机构吸收资金和创收增效的必争业务。
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国外银行个人理财产品创新趋势和启示（上）
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作者：
何开宇
来源：
当代金融家
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财产品
国外银行
创新趋势
个人理财业务
商业银行
市场竞争
国内银行业
优质客户
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描述：趋势和启示》一文，希望对国内银行业开展个人理财业务能有所帮助。
