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理财完整规划6件套
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作者：
林鸿钧
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
客户关系
理财顾问
客户资料
理财方案
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描述：问看来,要清楚不只是有钱没闲的人需要规划,那些事业心强的年轻人、家庭责任感强的中年人或面临重大家庭变迁者也都需要规划帮助。通过与客户接触可以推销自己的专业,同时激发客户的兴趣。建立关系的方法一般分为以下两种:一是理财顾问在个别产品上已有客户基础,可以先把这种仅止于产品关系的客户转换为全面规划关系的客户,在得到旧客户的认可后,再请旧客户介绍新客户;二是若没有任何客户基础,则需要记住万事开头难,必须克服心理障碍,以广告文宣与陌生拜访来开展第一步。
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中年家庭的多目标理财方案
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作者：
林鸿钧
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
家庭理财方案
中年
理财规划
金融理财
委员会
工作目标
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描述：本规划系中国金融理财标准委员会授课案例,个别数据与现实有些出入,本文的目的是让读者了解家庭理财规划的总体思路和方法
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谈理财从业人员的职业道德
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作者：
林鸿钧
来源：
大众理财顾问
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
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描述：数之多，所涉及的金融机构之广，达到登峰造极的程度。
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从银行飞单事件 谈理财从业人员的职业道德
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作者：
林鸿钧
来源：
大众理财顾问
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
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描述：失踪,非法集资背后疯狂飞单,参与销售华融普银理财产品的销售人员人数之多,所涉及的金融机构之广,达到登峰造极的程度。数以千计的理财经理牵涉其中,3223名投资者利益受损,大多是金融机构最看重的高净值客户。这样的事件不但伤害了客户对理
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百万流动资产家庭的理财方案
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作者：
林鸿钧
王晰
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财方案
流动资产
家庭
意外伤害险
年度奖金
养老保险
社会医疗
背景资料
收入
单位
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描述：,有医保。
