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21世纪保险业个人理财顾问式销售
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作者：
林秀兰
来源：
科技信息（学术版）
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
顾问式行销
保险营销员
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描述：本文从个人理财顾问销售模式的简介入手,通过分析目前保险公司销售模式存在的问题,保险销售员的素质较差的现状以及市场对个人理财顾问的巨大需求,阐明了个人理财顾问销售模式对保险业来说是一种必然趋势.保险公司和保险销售员应该共同努力,塑造更多的高素质的理财顾问.
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寻找最合适理财顾问的十个忠告
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作者：
暂无
来源：
理财周刊：月末版
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
经验
客户
公司
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描述：合适的理财顾问就已经成功了一半。
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金融危机后券商的理财顾问业务发展分析
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作者：
吴成浩
来源：
企业活力
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
券商
理财顾问
运作模式
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描述：理财顾问业务是逐渐从券商发展出来的一个新型业务,它也是券商增加利润的重要来源。应大力拓展我国券商的理财顾问业务,使得我国券商的理财顾问业务快速发展壮大,成为我国资本市场的又一重要力量。
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从理财达人到理财顾问
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作者：
韩琳
来源：
大众理财顾问
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
财富增长
现代家庭
理财工作
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描述：近年来,理财这个词汇在生活中闪现的频率越来越高,而理财对于现代家庭的意义也远远不止于财富增长。在学习以及从事理财工作的日子里,我深刻体会到要想帮别人理好财,首先要理好自己的财,并利用各种机会充实和提高自己。
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美国第一理财师苏茜·欧曼 从面包房走出来的理财权威
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作者：
冯庆汇
编译
来源：
理财周刊：月末版
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
美国
理财顾问
苏茜·欧曼
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描述：苏茜·欧曼（Suze Orman）恐怕是目前全球最有影响力的个人理财顾问、畅销书作家和演说家。[第一段]
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鳏寡理财宜早计划
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作者：
兰山
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财计划
投资技巧
理财顾问
理财教育
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描述：夫妻俩人中通常只有一人管理家庭财产，假如负责管理家庭财产的一方去世了，那另一方是否有能力管理这些资产呢?如果没有能力，她应该学习一些必要的理财知识。
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顶级理财顾问的推销方法
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作者：
王英姿
来源：
卓越理财
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
推销方法
客户
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描述：顶级理财顾问的推销方法
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错误的理财建议
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作者：
暂无
来源：
当代经理人
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
投资计划
理财产品
雇用
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描述：当一名理财顾问试图说服你进行一些大投资的时候，你需要制止他并询问他一些问题。因为在他向你兜售自己的投资计划的时候，他是在向你证明：你应该雇用他，因为他会帮你获得那些最好的投资理财产品。[第一段]
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SN人寿银行保险理财顾问营销模式研究
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作者：
胡英
来源：
华中科技大学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
银行保险
理财顾问
营销模式
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描述：保险销售模式以来,银行保险发展迅速,成为寿险公司的重要销售渠道。2006年一季度,银保业务量占到寿险公司总保费收入的33.9%。越来越多的保险公司和银行合作时选择理财顾问营销模式。SN人寿保险公司是中国进入WTO之后第一家获准筹建的中外合资寿险公司,完全通过电话营销及银行等直销渠道来完成所有保险产品的销售。本文从银行保险理财顾问营销模式的角度出发,采用理论分析与实践分析相结合、全面分析与重点分析相结合以及定量分析与定性分析相结合的方法,简要回顾了银行保险产生、发展、销售模型以及国内外理财顾问营销模式概况。从SN人寿银保理财顾问营销模式建立的原因出发,结合自己的视角对SN人寿的理财顾问营销模式进行了分析,考察了SN人寿银行保险的组织架构、产品设计、销售管理、薪酬激励、人员培训等。本文最后落脚于理财顾问营销模式...
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理财顾问工作绩效表现与个人属性构面之关系探讨-以S银行为例
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作者：
陈秋燕
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
理财顾问
工作绩效
人格特质
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描述：績效呈正相關之要素。亦即未婚或已婚育1位小孩以下及工作年資愈久者，工作績效愈好。
二、人格特質構面中，「開放性」、「嚴謹性」皆為影響理財顧問工作績效並與績效呈正相關之要素。亦即能應用及創造不同領
