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理财顾问的一天: 作者： Nick Summers 来源： 商业周刊 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财顾问 财富管理业务客户顾问资产美元; 描述：听听—位打理着27亿美元资产的财富管理业务的客户顾问是怎么与客户打交道的。

网络专业理财将改善投资人财产风险: 作者： Brad Stone 来源： 商业周刊 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财顾问 财产风险网络专业投资人私有财产整体资产电话沟通互联网; 描述：互联网改变了人们付费和借贷的方式。但富人们与理财顾问之间关系的进化程度却并没有这么大。这一阶层的理财顾问负责管理客户的私有财产，根据整体资产额度按年度收取佣金，定期与客户会面或电话沟通反馈最新信息。

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