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理财顾问的一天
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作者：
Nick
Summers
来源：
商业周刊
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财顾问
财富管理业务
客户顾问
资产
美元
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描述：听听—位打理着27亿美元资产的财富管理业务的客户顾问是怎么与客户打交道的。
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谁来为亚洲新富理财？
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作者：
尼萨·高帕兰
来源：
经济导报
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财
亚洲
财富管理业务
千万富翁
并购
公司
银行
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描述：为数众多的银行采取成立新公司或并购的方式来经营个人财富管理业务．以从人数不断增加的千万富翁身上盈利，特别是在中国及印度。
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中外资银行理财产品大比拼
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作者：
翁晟
来源：
中国外汇
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财产品
外资银行
财富管理业务
基金产品
理财服务
理财市场
投资者
国际
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描述：有哪些独特优势可供投资者选择？让我们揭开外资银行财富管理业务的神秘面纱。——编者
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对公理财：机构金融业务新蓝海
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作者：
李莉
邢然
来源：
中国城市金融
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财
金融业务
理财顾问服务
商业银行
蓝海
机构
财富管理业务
理财业务
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描述：一、我国商业银行理财业务发展现状 理财业务又称财富管理业务，广义来说，商业银行的理财业务包括理财顾问服务与理财产品业务。目前，在发达国家，以理财顾问服务为主的商业银行理财服务发展较为成熟，已经成为其利润的重要来源，商业银行可以利用掌握的客户信息与金融产品，深入分析客户财务状况，
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商业银行个人理财业务存在的问题及对策
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作者：
吉庆华
来源：
经济视角(上)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
商业银行
财富管理业务
风险偏好
保值增值
个人资产
理财专家
利润增长点
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描述：个人理财,又称财富管理业务,是指个人资产通过银行专家的理财服务实现保值增值的过程。具体的讲,就是银行理财专家根据客户的资产状况、预期目标和风险偏好程度,为客户提供专业的个人投资建议,帮助客户合理而科学地安排投资方式,以实现个
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我国商业银行理财服务的现状及对策研究
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作者：
吕乾浩
来源：
世界华商经济年鉴(理论版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财服务
商业银行
中国工商银行
现状
财富管理业务
固定资产投资
理财市场
理财中心
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描述：定资产投资，开设1000个理财中心，并在三年内增加至3000个。
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北京银行荣获“金理财”评选两项大奖
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财
银行产品
北京
财富管理业务
评选
理财中心
理财产品
新股申购
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描述：5月22日,上海证券报第三届全国金理财奖揭晓。凭借在个人理财及财富管理业务方面的突出表现,北京银行获得两项大奖,分别是:中关村财富中心被评为全国十佳理财中心;心喜系列2008046号新动力新股申购理财产品获得银行产品收益奖。金理财奖评选活动是上海证券报社主办
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公司理财进入新时代：招行力推企业财富管理综合金融服务
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作者：
暂无
来源：
首席财务官
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财富管理业务
国内企业
综合金融服务
公司理财
筹措资金
金融危机
运营过程
资金安全
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描述：后金融危机时代,国内企业对财富管理业务的需求正在日渐转变。如何在企业运营过程中助力企业筹措资金、用好资金、管好资金、确保资金安全、高效、合理的使用,成为商业
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个人理财业务发展现状及对策
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作者：
徐航
来源：
现代金融
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
业务发展
客户信息
现状
财富管理业务
财务管理目标
银行利润
金融产品
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描述：个人理财业务,又称财富管理业务,是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指:银行利用掌握的客户信息与金融产品,分析客户自身财务状况,通过了解和发掘客户需求,制定客户财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。
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叩开财富之门―我国金融理财市场展望之借鉴篇 他山之石
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作者：
潘佐标
来源：
农村金融研究
年份：2007
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
财富管理业务
市场展望
金融理财
借鉴
美联银行
西方发达国家
营业收入
金融业务
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描述：财富管理是美联银行最具代表性的金融业务之一。近几十年来西方发达国家越来越多的富人通过银行提供的财富管理来分配、保值和增值他们的财富。财富管理已成为美欧大银行最重要的收入增长点之一,以美国花旗、美联等五大银
