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开展个人理财业务及客户关系管理要点
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作者：
孙莹莹
来源：
金融科技时代
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
个人理财业务
客户关系
管理
对策
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描述：社会的高度发展,使得银行业也取得了快速发展,银行业在发展的同时,同样迎来了强烈的竞争,在这样的竞争面前,银行业不仅要做好居民的个人理财业务,更要注重客户关系管理,通过对个人理财业务以及客户关系管理的发展需求,提出相应的对策,以促进银行业的快速发展.
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除了“钱生钱”，理财师还要做什么
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作者：
暂无
来源：
私人理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财师
思维方式
工作职责
客户关系
管理体制
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描述：近日，在一则新闻报道上看到有位专家这样评论理财规划师的职责——“理财规划师的职责就是帮客户解决如何让钱生钱的问题”。我认为此种看法有些片面，这也说明目前那些所谓的理财规划师还没有真正的用理财规划师的思维方式去思考问题，除了为客户实现“钱生钱”的目标，理财师还需要为客户做哪些工作呢？
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理财完整规划6件套
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作者：
林鸿钧
来源：
大众理财顾问
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财规划
客户关系
理财顾问
客户资料
理财方案
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描述：问看来,要清楚不只是有钱没闲的人需要规划,那些事业心强的年轻人、家庭责任感强的中年人或面临重大家庭变迁者也都需要规划帮助。通过与客户接触可以推销自己的专业,同时激发客户的兴趣。建立关系的方法一般分为以下两种:一是理财顾问在个别产品上已有客户基础,可以先把这种仅止于产品关系的客户转换为全面规划关系的客户,在得到旧客户的认可后,再请旧客户介绍新客户;二是若没有任何客户基础,则需要记住万事开头难,必须克服心理障碍,以广告文宣与陌生拜访来开展第一步。
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如何有效选择银行理财机构
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作者：
徐艳
来源：
钱经
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
银行理财机构
信用制度
金融产品
风险防范机制
客户关系
中国
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描述：问：工作繁忙的上班族，很少能把过多的时间和精力放在理财机构选择上。但又想找到最好的理财机构与经理，获取理财收益。请问，怎样才能更有效地挑选合适的理财机构？[第一段]
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金融理财师:钱袋子新保姆,让钱生钱
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作者：
李黄珍
来源：
职业杂志
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
金融理财师
职业规划
从业资格
人才素质
薪酬水平
客户关系
职业道德
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描述：钱是怎么来的?打工,当老板,钱生钱。当老板几率小,工不可能打一辈子,钱生钱比较好。金融理财师就是专门研究如何让你的钱袋子变得更加有保障、更大效益化,并且帮助你实现更多梦想的人。
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怎样用“卡”理财有技巧
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作者：
吴运冰
来源：
时代金融
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
电子货币
银行卡
个人理财
消费能力
客户关系
中国
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描述：在电子货币逐渐流行的今天，拥有一张或几张 银行卡是很普通的事情。如今的银行卡不再仅仅具 有储蓄的功能，而是品种繁多，功能各异。不同类型 的银行卡在给我们的生活带来便捷和惬意的同时， 也让我们在使用时有点不知所措。因此，合理运用不 同功能的银行卡，是个人理财和家庭理财必不可少 的技巧之一。
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理财之星
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作者：
暂无
来源：
卓越理财
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
颜文杰
中国
理财师
张京沙
客户关系
保险公司
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描述：理财之星
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理财产品不能隐瞒风险
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作者：
李若愚
来源：
中国工会财会
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
业务风险
理财产品
个人理财
商业银行
客户关系
银监会
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描述：理财产品不能隐瞒风险
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中外资银行理财产品营销差异分析
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作者：
朱自珍
来源：
知识经济
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
中外资银行
理财产品
营销
产品
客户关系
销售管理
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描述：银行理财产品营销是银行业务中十分重要的一环,如今中国金融市场逐渐开放,大量外资银行进入理财产品市场与中资银行展开全方位的竞争。本文从产品领域、客户服务和销售管理等方面,比较了中资银行和外资银行在理财产品营销上存在的差异,探讨了双方应对的策略。
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我的进步和你同步：访中国邮政储蓄银行北京分行个金部理财业务主管 任爽
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作者：
王涛
来源：
大众理财顾问
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
邮政储蓄银行
银行个人理财业务
理财师
潜在客户
理财规划
专业理财
理财目标
客户关系
城市居民
市场
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描述：在去年由东方华尔举办的第六届理财师大赛上,任爽凭借扎实的知识功底、缜密的逻辑和现场出色的发挥,一举获得了该项赛事的第一名。作为应邀出席活动的媒体之一,记者对这
