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按来源分组: 辽宁经济(2); 卓越理财(2); 安徽农村金融(2); 大众理财顾问(2); 甘肃金融(1); 私人理财(1); 广西金融研究(1); 开放潮(1); 银行家(1); 合作经济与科技(1); 北京教育(成功就业版)(1); 金融经济（理论版）(1); 财富智慧(1); 半岛新生活(1); 东北之窗(1); 股市动态分析(1); 中国城市金融(1); 华中师范大学(1); 中国信用卡(1); 中外企业文化：保险文化(1); 现代商业(1)

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中外资银行个人理财产品差异探究: 作者： 赵媛 来源： 现代商业 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 中外资银行理财产品 客户服务 管理; 描述：的竞争.本文将就中外资银行理财产品的差异进行探究.

宏观着眼理财师: 作者： 王峰 来源： 大众理财顾问 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 宏观角度理财师 客户服务 金融体系; 描述：以前我们谈了很多理财师如何为客户服务的话题,现在换个角度,从宏观角度谈一下理财师在金融体系中的重要性。问题金融业的发展源于社会对资本的需求,宏观上讲理财师的任务就是协

香港商业银行个人理财: 作者： 钱用道 来源： 安徽农村金融 年份：2002 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 香港商业银行个人理财客户经理营销宣传 客户服务; 描述：香港商业银行个人理财

是做风险管理顾问还是做理财规划师: 作者： 暂无 来源： 中外企业文化：保险文化 年份：2003 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 中国保险营销员职业发展风险管理顾问理财规划师 客户服务; 描述：是做风险管理顾问还是做理财规划师

关于建立银行理财秘书系统的思考: 作者： 彭玉江朱小静刘建斌 来源： 中国信用卡 年份：2003 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 银行业务 客户服务 数据库数据仓库银行理财秘书系统互联网; 描述：关于建立银行理财秘书系统的思考

中美个人理财业务的对比分析: 作者： 邓群 来源： 华中师范大学 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文 关键词： 个人理财业务金融政策市场化环境理财理念投资渠道绩效考核 客户服务; 描述：文首先从概念、意义、内容和品种上介绍了个人理财业务；其次将中美个人理财业务的发展情况进行了详尽的对比分析，即对两国发展所经历的过程、理财业务市场化程度比较，金融产品的种类比较、投资监管合规化程度进行比较和探讨；第三思考了中国个人理财业务的制约因素主要有金融政策及市场化环境的局限、客户管理信息化的局限、金融创新的局限以及行业队伍建设的局限；第四引入了中美两个不同家庭的理财案例，通过其不同的投资渠道和理财理念而获得差异回报率进一步对比两国个人理财业务；最后思考得出关于我国个人理财业务发展的政策建议，即从经济开放和制度健全、客户服务及维护、理财产品创新以及队伍专业化建设和绩效考核层面进行，促进我国个人理财业务的较好发展。

在工行的舞台奏响青春的主旋律记“上海市分行十大专业理财师”称号获得者刘静: 作者： 虞雯蓉周晨瑶唐晨艳 来源： 中国城市金融 年份：2011 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 上海市分行 客户服务 客户经理中国工商银行理财产品工行理财师营销管理中心合作关系; 描述：财产品14.58亿元、灵通快线6.26亿元和推荐个人贷款1000万元等优异业绩,总创利601.6万元,稳居全市系统第一位。

华夏银行:让大众变身理财好手: 作者： 本刊编辑部 来源： 卓越理财 年份：2012 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 理财产品华夏 客户服务 零售银行业务风险承受力银行理财资金量业务发展理财品牌匹配; 描述：？这一品牌的面世，对华夏银行的个人业务有多大的带动作用？在位于北京东单的华夏银行总部，本刊记者采访了华夏银行个人业务部副总经理李岷，一探究竟。李岷说，推出“龙盈理财”品牌,是个人业务发展的需要，是顺势而为的市场行为：“业务发展到一定阶段后，需要回过头来，进行梳理，并根据我们的客户群体进一步提炼品牌。”理财业务发展快,几乎是所有商业银行的共同现象。实际上，理财业务的发展是中国整个财富故事中的一部分，正如有人所感慨的那样，我们的财富就像正在发福的人，每天醒来都会觉得衣服在缩小。改革开放初期，人们第一次感受到“财富”的力量，那时，对于当时买一盒火柴只要5分、一个烧饼只要一毛钱的中国人来说，“万元户”已经很了不起。十年后，20世纪90年代初期，街头巷尾的流行语却是：“一万两万不算富，十万八万才起步”。

国庆长假总想为家做点什么鹏华基金客服推出家庭理财: 作者： 本刊编辑部 来源： 股市动态分析 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 家庭理财基金公司活动页面互动活动网站联系方式 客户服务 主题活动推出客服中心; 描述：梦想的网友，即有机会获得精美黄金月饼和中秋团圆相框。

做最具责任感的理财专家：华泰证券: 作者： 《辽宁经济》编辑部 来源： 辽宁经济 年份：2013 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 证券金融公司融资融券证券公司业务链综合服务责任感 客户服务 机构投资者客户需求客户满意; 描述：力于为客户提供信用交易、融资于一体的全方位、综合性、财富管理型金融服务.

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