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构建个人理财业务新体系: 作者： 牟建华胡亚林 来源： 农村金融研究 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务客户信息财富管理业务财务管理目标金融产品财务状况客户需求 服务过程 银行业; 描述：构建个人理财业务新体系

我国商业银行人民币理财业务浅析: 作者： 何楠 来源： 吉林金融研究 年份：2006 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财业务商业银行人民币风险分析风险管理经济分析法律风险 服务过程; 描述：风险等主要风险，也应包括理财计划或产品包含的相关交易工具的市场风险以及商业银行进行有关投资操作和资产管理中面临的其他风险。[第一段]

银行个人理财服务VS大比拼: 作者： 暂无 来源： 商(个人理财) 年份：2005 所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊 关键词： 个人理财服务个人理财业务财富管理业务财务管理目标金融产品银行利润发达国家客户信息财务状况客户需求 服务过程 商业国际制定; 描述：个人理财业务，又称财富管理业务，是目前发达国家商业银行利润的重要来源之一。国际上成熟的理财服务是指：银行利用掌握的客户信息与金融产品，分析客户自身财务状况，通过了解和发掘客户需求，制定客户财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。

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