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人格特质、投资资讯来源与投资行为有关吗？－理财规划顾问投资行为之探讨
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作者：
陈景焕
来源：
中正大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人格特质
资讯来源
投资行为
理财规划顾问
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描述：策行為產生好奇，引發本研究的動機。本研究建構在行為財務學的觀點之上，如展望理論是以人格特質為基礎且投資人會根據自身所得知的資訊來做投資決策，決定其投資行為。所以本研究試圖以人格特質與投資資訊來源為主要投入變數，並將Howard（1989）的消費者決策模式引入投資行為模式中，以探討理財規劃顧問的人格特質、投資資訊來源與投資決策之間的關係。 研究結果發現：（一）理財規劃顧問在選擇投資資訊來源時，社會關聯性的資訊受到財務冒險傾向及意見領袖傾向的影響，財務資訊則受到意見領袖傾向的影響。（二）理財規劃顧問在面臨投資決策時其對於商品的熟悉度受到財務冒險傾向影響，投資意圖及投資信心則受到意見領袖傾向影響。（三）理財規劃顧問在面臨投資決策時受到印象資訊、傳統觀念及社會關聯性等三方面資訊來源的影響。（四）理財規劃顧問在進行投資時其投資資訊來源受人格特質影響，並進而影響其投資決策行為。（五）理財規劃顧問在選擇投資資訊來源時不重視投顧機構建議、他人推薦、報紙及財務報表等資訊。
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CFP®与台湾保险理财规划之初探
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作者：
萧丽香
来源：
淡江大学
年份：2015
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
AFP
金融证照
理财规划顾问
CFP®
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描述：，樣本數量代表性不足，容易造成誤差及誤判，因此研究結果也會受到限制。本研究得出以下結論：1.CFP®證照具專業性及國際性，但取得不易；2.壽險從業人員更有條件發展成專業的CFP®；3.兩
